本文作者:万山红投资网

年内 155家公司登陆科创板证券公司 浮盈87.8亿元

万山红投资网 2021-12-21 09:41

本报记者周尚宇

目前,科创板的投资跟投业务逐渐成为券商的一大收入来源,越来越多的券商纷纷布局。今年以来,共有155家公司在科创板上市,券商另类投资子公司累计实现浮盈87.8亿元。其中,12月20日,a股史上最贵新股登陆科创板,中信证券另类投资子公司参与跟进,上市首日浮盈超3300万元。

6家券商跟随科创板。

年浮动利润超过5亿元。

截至12月20日,今年共有155家公司在科创板上市,其中96家公司股价翻倍,这为跟随投资的券商提供了“躺赢”的机会。据《证券日报》记者不完全统计,共有35家券商另类投资子公司参与上述科创板新股投资,累计实现浮盈87.8亿元。

截至目前,中信证券子公司中信证券实现年内最高浮动利润,达到12.67亿元。今年以来,中信证券投资了23只科技创新板股票。其中,长期锂给中信证券带来的浮盈最高,达到2.57亿元。

CICC的子公司CICC财富紧随其后。虽然年内只投资了9只科创板股票,但投资的浮盈高达9.92亿元。其中,大全能源为公司带来的浮盈最高,达到2.51亿元。

民生证券子公司民生证券投资作为“后起之秀”排名第三。今年已投资11只科技创新板股票,浮盈7.95亿元。元亨带来的浮动利润最高,达到2.46亿元。

此外,年内有3家券商子公司浮盈超5亿元,分别为中信建投旗下的中信建投投资、海通证券旗下的海通创新、华泰证券旗下的华泰创新投资,浮盈分别为7.9亿元、7.1亿元、5.1亿元。

以券商行业龙头中信证券为例。其全资子公司中信证券投资是券商公司众多另类投资子公司中最好的,只有29名员工,但其2021年上半年净利润达到9.26亿元。中信证券表示,将系统开展产业布局,加大前瞻性投资布局,多元化投资方式,加大投资力度,加强投后管理和风险控制,持续巩固在券商另类投资子公司股权投资领域的领先地位。

注册制下的后续投资制度进一步推动了投资银行的发展。广东证券研究院首席策略师陈梦洁对记者《证券日报》表示:“科创板的投资跟投制度刺激了券商的转型需求,加速了内部组织结构的重塑。要以赞助和跟投业务为抓手,探索投资银行、科研院所、另类投资子公司等部门的全面合作。”

中信证券投资最贵的新股。

首次浮盈3344万元。

12月20日,a股历史上最贵新股合迈股份在科创板上市,首日收盘价为725.01元/股,上涨29.98%。作为禾迈股份的主承销商,中信证券全资另类投资子公司中信证券投资参与该股后续投资,获配20万股,获配金额1.1156亿元,上市首日浮盈3344.2万元。

陈梦洁告诉记者:“科创板的投票制度有很多好处。首先,后续投资制度要求后续投资基金为自有基金,限售期为24个月。项目收益主要来自后续投资收益,有利于证券公司充分发挥项目筛选的专业能力和定价能力,加强IPO质量控制,提高科创板公司上市门槛和质量,帮助证券公司合法获得资本回报,形成资本补充的良性循环。其次,后续投资制度赋予主承销商超额配售选择权。如果新股上市后出现破发,主承销商有权从二级市场买入股票,有助于防范首发股票大幅波动的风险,稳定市场情绪和上市公司利益。三是后续投资系统线下发行向机构投资者倾斜,可以引导投资者、发行人和主承销商合理定价,强化价值投资理念,优化投资者结构。最后,在后续投资制度下,券商自主确定新股配售的经纪佣金,可以使主承销商在定价时兼顾发行人和投资者的利益,有助于平衡发行人和投资者之间的利益。”

据《证券日报》记者统计,自2017年证券公司另类投资子公司首批成员公示以来,至少有77家券商完成了另类投资子公司的设立。不少证券公司为了给科创板提供资金“弹药”而增设另类投资子公司,资金规模在一定程度上决定了其在行业内的综合竞争力。2019年以来,券商为另类投资子公司增资或计划增资约177亿元。

东莞证券分析师徐建峰表示:“最初设立以下投资政策,是为了让保荐机构仔细研究发行人股票价格的定价。截至目前,投资收益普遍提升,越来越多的券商开始设立全资另类投资子公司;提前布局的券商也在增加投资,为子公司增加资本。预计后续增资布局的券商数量将进一步增加。”

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