本文作者:万山红投资网

中国移动发行价57.58元/股 募资规模560亿元

万山红投资网 2021-12-21 09:41

12月20日晚,中国移动(600941)披露IPO价格为3,335,457.58元/股,经测算募集资金规模将达560亿元。此举超过了中国电信(601728)479.04亿元的融资规模,成为近10年来a股最大的IPO(首次公开发行)项目。

公告显示,中国移动网下发行及网上申请的申请日期与2021年12月22日(T日)相同,已发行股份数量为8.457亿股,约占中国移动发行后(超额配售选择权行使前)已发行股份总数的3.97%,全部为公开发行新股,未转让旧股。发行人中国移动授予联席主承销商超额配售不超过已发行股份初始数量15%的选择权。若绿鞋全部行权,发行股份总数将扩大至约9.73亿股,约占发行后公司已发行股份总数的4.53%(超额配售选择权全部行权后)。

发行价57.58元/股,市盈率12.02倍,低于中证指数有限公司上个月发布的行业平均静态市盈率。

若本次发行成功,在超额配售选择权行使前,预计中国移动募集资金总额为4869540.6万元,扣除发行费用约57331.45万元后,预计募集资金净额为4812209.15万元。若超额配售选择权全部行使,预计中国移动募集资金总额为559,971,690元,扣除发行费用约64,929.21万元后,预计募集资金净额为553,504.28万元。

招股书显示,2021年1-9月,公司实现营业收入6486.3亿元,较上年同期增长12.92%;实现净利润870.88亿元,较上年同期增长6.59%;归属于母公司股东的净利润869.62亿元,比上年同期增长6.63%;扣除非经常性损益后,归属于母公司股东的净利润为807.58亿元,较上年同期增长3.57%。

根据报告期内及报告期后的经营情况,中国移动对2021年度业绩进行了预测。预计2021年营业收入约8448.77亿元至8525.58亿元,同比增速约10%至11%。归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元,同比增长率约为6%至8%。扣除非经常性损益后,归属于母公司股东的净利润约为1072.85亿元至1093.28亿元,同比增长率约为5%至7%。

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