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能源危机来了!欧洲的电力和天然气价格创下历史新高

万山红投资网 2021-12-22 09:40

北半球的冬天已经正式到来,欧洲大部分地区的气温已经降到零摄氏度以下。能源危机在周一恶化。与此同时,欧洲新增新冠肺炎感染病例激增,能源生产和运输面临前所未有的挑战。然而,封锁和隔离并没有减少热能的消耗。

//欧洲电力和天然气价格创历史新高/

到周一,欧洲大部分地区的电价创下历史新高,德国的电价为每兆瓦时431欧元,这是前所未有的。除了波兰和斯堪的纳维亚,所有欧洲国家的电价都在每兆瓦时300欧元以上(法国和瑞士接近400欧元)。不断上涨的能源价格导致欧洲通货膨胀急剧上升。欧洲统计局初步数据显示,欧元区19个成员国11月份居民消费价格指数上涨4.9%,超过市场预期值4.5%,大于此前值4.1%,是欧洲央行2%目标的两倍多,达到25年来最高水平。

德国是欧洲大陆的经济强国,高电价可能会迫使能源密集型行业关闭,并在现货市场转售电力。在法国,由于安全问题和工人罢工,几家核电站减产,电价也升至十年来的最高水平。

事实上,欧洲长期以来能源短缺。今年以来,天然气价格上涨了600%以上。周二,欧洲天然气价格飙升逾10%,创下历史新高。随着越来越多核电站的关闭,以及绿色能源的不稳定,电力生产商需要使用更多的天然气来生产能源。

截至12月18日,欧盟天然气储量约为60%。这意味着,在即将到来的寒冷冬季,欧盟需要将天然气进口至少增加5%至10%。有专家提醒,如果今年出现类似2018年冬季的持续寒冷天气,欧洲天然气储备可能在明年2月前“完全清空”,这将进一步推高天然气价格,加大政府和企业动用应急储备的压力。

与此同时,拥有欧洲领先天然气储存能力的德国也遭遇了“气荒”。据GlobalData统计,截至2021年9月,德国拥有13,260亿立方英尺的活跃天然气产能,约占欧洲天然气总存量的31%。然而,德国的天然气储量现已降至“历史最低水平”。德国地下储气库运营商协会执行董事塞巴斯蒂安布莱奇(Sebastian Blech)表示,目前该国天然气储量约为59%,多年来首次跌破60%。

长期能源价格上涨将使通胀形势更加复杂,经济增长前景更加黯淡。上周三公布的数据显示,11月份,能源价格对英国消费价格指数(cpi)年度涨幅贡献5.1%,为2011年以来最快增速。

欧洲天然气供应短缺与美国形成鲜明对比,美国温和的天气导致本季度天然气价格下跌三分之一。初冬风暴已经覆盖了中欧和东欧,天气预报预测未来将有严寒天气。然而,从欧洲大陆主要天然气供应国俄罗斯获得更多燃料的前景仍然黯淡。

在欧洲,天然气作为能源的地位仅次于核电,上周天然气价格飙升导致整个欧洲大陆的电价上涨。为了弥补温室气体排放,公用事业公司等能源消费者不得不购买碳排放许可证,碳排放许可证价格也大幅上涨,给行业造成了较大损失。

欧洲的能源危机似乎远未结束,因为市场吃紧和天气寒冷将继续推高电价,这将给家庭和企业带来压力。

日前,法国多家核电站因例行安全检查时发现核电站出现裂缝而关停。由于整个欧洲大陆的温度比1960年低

Mallnow压气站进入德国的天然气量急剧下降,12月20日这条管道只预留了4%的空间。由于非洲大陆储量低和地缘政治风险,欧洲能源危机预计将持续整个冬季。

欧洲的能源危机已经恶化,很可能会引起许多欧洲人的不满。目前,欧洲各国政府、欧盟等行政机构尚未采取有效的价格管制措施,但向发电厂下达限电令需要多长时间是市场关注的焦点。有一点是肯定的:如果你想继续赢得选票,当能源通胀肆虐时,政客们可能不得不补贴人们的电费。

//明年大宗商品将迎接挑战/

一些分析师警告称,2022年将是大宗商品艰难的一年。今年能源价格上涨推高通胀后,疫情的经济影响可能会导致更大的波动,但也引发了加息预期,这给金属带来了压力。

State Street全球宏观策略师诺尔迪克森(Noel Dixon)表示:“2022年对大宗商品来说将是更具挑战性的一年,因为全球各国央行都在收紧政策。”

他表示,“央行对供应驱动的通胀做出反应”,这超出了他们的控制范围,“这可能导致政策失误,并对需求产生不利影响”。

总体而言,今年大宗商品表现良好。截至12月20日,标准普尔;p高盛商品总收入指数上涨超过35%,预计将达到20。

00年来最大年度百分比涨幅。

核心商品管理公司(CoreCommodity Management)合伙人艾略特盖勒(Eliot Geller)表示,对于今年涨幅最大的大宗商品而言,低库存和资本支出的减少引发了人们的担忧,即供应是否“足够满足复苏的需求”。

而明年,大宗商品的“真正风险”在于需求。Neuberger Berman分析师Kaya表示,美联储缩减资产购买规模和利率上升不太可能“让我们减少开车、吃东西或消费”,而新冠疫情的变异方面,“更多的传播和住院率可能不会扼杀需求,但有可能推迟需求。”

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