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以岭药业暴跌背后:65家基金公司持仓 某大机构透露已精准减持

万山红投资网 2022-04-19 09:37

21世纪经济报道记者 姜诗蔷 实习记者 张馨心 北京报道

陷入争议后,以岭药业 (002603.SZ)连续跌停。

4月18日,以岭药业继续跌停,报32.39元。

事实上,就在几天前,4月12日,以岭药业股价达到上市以来的最高点43.12元。到4月18日,以岭药业市值蒸发170亿。

作为一只翻倍牛股,以岭药业也被多只公募基金关注。

21世纪经济报道记者据Wind数据梳理,截至2021年年末,共有177只基金持有以岭药业,其中涉及65家基金公司。177只基金持有以岭药业4826.07万股,持股总市值为9.46亿。

“公司虽然去年年末还有持股,但是到今年一季度已经没有多少持仓了。”4月18日,一家大型公募基金有关人士告诉21世纪经济报道记者。

如今看来,今年一季度的仓位调整成为考验机构的关键,是谁精准逃顶,又有谁或被埋葬?

65家基金公司持仓以岭药业

目前公募基金一季报尚未全部披露。根据2021年年报数据,共有177只基金持有以岭药业,共持有4826.07万股,持股占流通股比为3.51%,持股总市值为9.46亿。

与2021年中报数据相比,2021年末持有以岭药业的基金公司数量仍为65家,但持有基金数则由195个变为177个,降低了18个;持股总量由4335.06万股变为4826.07万股,增长了491.01万股;持股占流通股比由4.41变为3.51%,降低了0.9个百分点。

按照基金公司来看,2021年年末,持有以岭药业股票数量最多的基金公司是兴证全球基金,其次则是南方基金、华安基金、国泰基金以及长城基金,5家基金公司持有以岭药业均超过250万股。

整体来说,与2021年中期相比,2021年末持以岭药业股票数量超过100万股的基金公司由10家升至13家,除了前述5家基金公司外,还有汇添富基金,前海开源基金,天弘基金,富国基金,光大保德信基金,诺安基金,西部利得基金以及富安达基金。

“由于是指数基金,基金规模大所以持有成分股的数量就多,以岭药业是成分股所以难以避开。”一家持股基金公司有关人士表示。

而在争议爆发之后,机构出逃的身影也不鲜见。

以岭药业4月15日龙虎榜数据显示,当日卖出席位前四位均是机构席位,四个机构席位净卖出合计超过8亿。

事实上,从重仓持股情况来看,2021年年末,有13只基金重仓以岭药业。相比2021年三季度的4只成倍增长。

这其中主动基金包括前海开源中药研究精选、光大保德信健康优加、富安达优势成长、大成恒享春晓一年定开、浙商汇金量化臻选等。而前海开源中药研究精选持有以岭药业的市值占净值比例超过8%,是最多的一只基金。

从基金公司情况来看,前海开源基金、汇添富基金、光大保德信基金、富安达基金四家基金公司持股超过百万。

持仓策略差异

事实上,去年下半年各基金公司针对以岭药业的持仓策略也有所不同。

21世纪经济报道记者梳理发现,兴证全球基金在去年下半年内已经大幅减持以岭药业。由去年6月底的2027.65万股减持1183.18万股至844.47万股,减持幅度达58%。

但兴证全球基金依旧是持有以岭药业股票数量最多的基金公司。截至2021年末,兴证全球基金持股占流通股比为0.61%,持股市值16551.55万元,占净值比为0.03%,占股票投资市值比为0.08%。

2021年年末,兴证全球基金旗下兴全合远两年持有、兴全合兴两年封闭运作、兴全全球视野三只基金持有以岭药业的股份均超过百万,持股数量分别为278.33万股、238.63万股和173.31万股。

其中兴全合远两年持有的持股数量仅次于南方中证500ETF,后者是市场上规模最大的中证500ETF。

前海开源中药研究精选是持股数量第二位的主动权益基金。2021年年末,该基金持有242.76万股以岭药业。

事实上,前海开源中药研究精选在去年下半年大幅加仓以岭药业。2021年6月底,该基金仅持有26.78万股以岭药业股票。

值得一提的是,去年下半年以来以岭药业股价震荡下行,直到今年年初以来,以岭药业股价迅速走高。

从目前数据来看,去年下半年加速入场的还有华安基金、长城基金等多家基金公司。

华安基金在去年下半年内持有以岭药业的股票数量增长了447.12万股,由3.97万股变为451.09万股,持股数量排名由去年6月底的第三十一位跃升至去年年末的第三位。

截至2021年末,华安基金旗下基金持有以岭药业的持股占流通股比为0.33%,持股市值8841.30万元,占净值比为0.02%,占股票投资市值比为0.05%。

长城基金在去年下半年内增持了274.30万股以岭药业,由3.07万股变为277.37万股,持股数量排名由去年6月底的第三十六位跃升至去年年末的第五位。

截至2021年末,长城基金持股以岭药业的持股占流通股比为0.20%,持股市值5436.43万元,占净值比为0.03%,占股票投资市值比为0.16%。

与之相反,景顺长城基金在去年下半年内大幅减持以岭药业。

去年下半年,景顺长城基金减持154.80万股以岭药业,持股数量由156.29万股变为1.49万股,持股数量排名由第六位降至第四十四位。

截至2021年末,景顺长城基金持有以岭药业的持股市值仅29.24万元。

(作者:姜诗蔷,张馨心 )

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