本文作者:万山红投资网

中信银行、中信证券、中欧基金“非常精选”中欧成长试点成功募集

万山红投资网 2022-01-12 08:56

2022年初,市场延续此前的震荡分化,赛道布局繁荣的优质基金受到投资者青睐。近日,由中信银行、中信证券、中欧基金发起的中欧成长试点一年持有基金成功募集。该基金以中信幸福财富的随行投资理财服务和中欧基金的系统投资研究为支撑,致力于为投资者提供更好的长期投资体验。

据悉,中欧成长领航拟任基金经理王佩为中欧基金权益决策委员会副主席兼投资总监,拥有逾14年经验及逾9年基金管理经验。他善于从商业爆发力、行业空间、商业模式三个维度自下而上地挑选优质成长股。公开资料显示,王佩管理的基金多阶段业绩稳定,长期超额收益显著,投资者盈利体验良好。以王佩在中欧国际工商学院行业的发展为例,中欧国际工商学院基金管理时间最长。基金成立以来,取得了260.28%的回报,最近三年的回报为147.41%。同期业绩基准分别为34.92%和32.99%。自2017年以来,机构持股比例一直保持在60%以上。

记者了解到,中信银行、中信证券、中欧基金联合推出中欧成长试点一年期持有基金,是基于两家机构在“客户利益至上”和长期价值投资理念上的一致。作为全市场最早全面向财富管理转型的机构之一,中信银行、中信证券将财富管理业务放在战略位置,通过领先的公募优化体系,为投资者提供资产配置、全生命周期财富管理等服务。中欧基金一直致力于打造“注重长期业绩的多策略精品”,连续七年蝉联金牛基金公司,其积极的投资管理能力得到了行业的认可。(注1)

值得一提的是,本次中欧成长试点获得了中信银行“非常精选”基金产品优化系统的批准,该系统旨在通过基金业绩、基金经理投资体系、基金公司投资研究框架等多维度研究,帮助客户精选基金产品,力求为客户提供更好的投资回报,已成为中信客户精选基金的重要标准之一。近两年来,中信银行与中欧基金在主动权益、固定收益、FOF产品营销等方面进行了深度合作。其中,由双方共同发起的中欧洞察由逆势投资策略师徐文星管理。成立后近一年的收益率为9.45%,同期业绩基准为0.69%,超额收益显著。

未来,中欧基金将进一步深化与中信银行、中信证券的全面合作,提供符合行业发展、市场需求、客户配置需求的优质基金,努力做与客户同生命周期的幸福财富伴侣。

注:金牛基金公司奖(中国证券报,2015-2021)

注:2018-2020年中欧行业增速年回报率分别为-21.26%、61.25%、67.56%;同期业绩基准分别为:26.86%、20.36%和34.92%;同期,上证综指分别为-24.59%、22.30%和13.87%。

来源:基金定期报告,指数从Wind涨跌,2021年9月30日;持有人数据来自基金定期报告,20171231-20210630。中欧产业成长A成立于2009年12月30日,业绩基准:沪深300指数收益率*75%中国债券综合指数收益率*25%。2016-2020年及成立以来,增长率分别为-10.23%、35.42%、-21.26%、61.25%、67.56%和260.28%,业绩基准增长率分别为-8.55%、15.04%、-18.36%和26%。中欧产业成长A基金经理变动情况:杨慎2009年12月30日至2012年1月18日,王海2012年1月18日至2014年1月10日,韦伯2014年1月10日至2015年1月16日,曹剑飞2014年8月。中欧创新成长A成立于2018年3月26日,业绩基准:沪深500指数收益率*50%中国债券综合债券指数收益率*40%恒生指数收益率*10%。2018-2020年及成立以来,增速分别为-20.62%、60.63%、70.67%和120.82%,业绩基准增速分别为-14.76%、14.79%、10.54%和14.11%。中欧创新成长基金经理变动情况A:王佩自2018年3月26日开始管理,尹伟春自2021年3月20日开始管理。中欧帆三年控股成立于2019年12月24日。其业绩基准:沪深300指数收益率*60%中国债券综合指数收益率*40%。其2020年及成立以来的业绩分别为54.80%和64.04%,业绩基准涨幅分别为16.24%和14.92%。中欧起航三年持有A的基金经理的变化:王佩从2019年12月24日开始管理。中欧责任投资成立于2020年9月10日,业绩基准:MSCI中国a股国际指数收益率*70% CSI港股通综合指数收益率*10%银行存款利率(税后)*20%,成立以来业绩为14.39%,业绩基准增长8.16%。中欧责任投资历任基金经理变动情况:2020年9月10日起由王佩负责。王佩管理互联网先锋还不到6个月,所以他的表现不会被展示。

中欧瑞建成立于2020年11月6日,业绩基准:沪深800指数收益率*70%沪深港股通综合指数收益率*10%银行存款利率(税后)*20%,成立以来业绩为3.36%,同期业绩基准为1.44%。本文数据由中欧基金整理,2020年11月06日-2021年11月00日。基金经理曾任职务:徐文兴(20200716至今)。其他同类产品截至2021年9月30日的表现。定期报告显示,中欧养老产业成立于2016年5月。

-13,业绩基准:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%;2016-2020各年度及成立以来涨幅分别为5.80%、15.88%、-17.86%、70.01%、43.46%、188.30%,同期业绩比较基准增长率分别为5.05%、15.04%、-18.36%、26.86%、20.36%、44.03%。历任基金经理任职时间:“袁争光(20160513-20170616)王健(20161103至今)孔晓语(20170621-20180709)许文星(20180416至今)”。中欧新动力A成立于2011-02-10,业绩基准:沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%;2016-2020各年度及成立以来涨幅分别为-2.53%、14.82%、-20.42%、56.39%、61.74%、477.69%,同期业绩比较基准增长率分别为-7.71%、15.93%、-17.58%、27.99%、21.29%、69.39%。历任基金经理任职时间:“苟开红(20110210-20150529)袁争光(20150529-20170616)王健(20161103至今)孔晓语(20170621-20180919)许文星(20180416至今)”。中欧创业板两年定开A成立于2020-07-16,业绩基准:创业板指数收益率*70%+中证短债指数收益率*20%+中证港股通指数收益率*10%;成立以来涨幅12.85%,同期业绩比较基准增长率11.99%。历任基金经理任职时间:许文星(20200716至今)。以上产品于2020/10/31修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。

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