本文作者:万山红投资网

某基金公募知名管理人退出国泰君安资产管理

万山红投资网 2021-12-22 08:55

原标题:独家!一位知名公募基金经理转行到国泰君安资产管理

作者是王园园

吴燕玲汇编

元大21世纪经济报道

12月21日,21世纪经济报道记者独家获悉,在原中信保诚基金经理Kevin Z加入国泰君安资产管理后,另一位知名公募投资经理也决定加入国泰君安资产管理,负责权益业务,近期极有可能正式宣布。

就在昨天,有消息称,中信保诚基金有限公司原基金经理Kevin Z已正式履职国泰君安资产管理,担任公司股权投资决策委员会主席、股权投资部总经理,将全面负责国泰君安资产管理的股权投资研究工作。

消息称,另一位即将到任的前公募投资经理很可能将负责公司的股权研究。

两位将军从公祭“挖”来,

郭俊资产管理股权投资风格将向成长型延伸。

此次人事变动,取代了张军的位置,张军最近从郭俊资产管理辞职,“为私利逃”到尚虹资产。

不过,从动作来看,国泰君安资产管理似乎有意利用此次人事变动实现更多安排。——不仅通过细化和拓展组织架构,把股权投资业务做大做强,还想把股权投资的风格从稳定价值拓展到新兴成长和多元化。一方面可以提高其在不同市场风格下的收入捕捉能力,另一方面也可以推出多品类产品,满足客户的需求。

加入国泰君安资产管理后,两位前公募“将军”将负责股权业务。

目前已知Kevin Z负责股权投资,股权投资进一步分为两个二级业务,即公募投资和私募投资,全部将由Kevin Z管理。

另一位即将上任的前知名公募投资经理,很可能将负责公司的股权研究。

公开资料显示,Kevin Z最早在华泰资产管理有限公司担任研究员,2009年8月加入新城基金,先后担任特定客户资产管理业务股票研究员、投资经理,2013年8月16日成为新城新兴产业基金经理,先后管理新城中小市场、新城鼎立、中信保诚成长动力、新城深值等多个产品。

其中,新城中小公司总回报率为517.38%,年化回报率为27.87%,其同类排名长期保持在前5%。

郑伟在担任行业研究员期间,曾专注于机械制造、军工、电气设备、汽车等大型装备制造业。并研究了周期、增长和价值等不同类型的细分行业。担任基金经理后,凯文Z立志投资成长股,致力于探索符合未来产业趋势变化的成长型行业和公司。并提出独特的“渗透率”体系,筛选出高增长的投资机会,从而挖掘机械、半导体、光伏及新能源汽车、消费电子等领域具有突出投资价值的股票。

未来随着两者的加入,国泰君安资产管理的权益业务发展更值得期待。

“未来,我们将把公司股权投资研究的核心竞争力从稳定价值拓展到新兴成长,打造基于平台的投资研究团队。这不取决于几个明星经理,也不取决于单一的风格和赛道。我们需要形成自己的特色,包括布局适合不同市场的优质基金和全天候产品。”关于公司股权团队建设,Kevin Z表示,公司股权投资研究将在稳健投资的基础上,从价值到价值再到新兴成长,增加正增长要素,投资研究体系和投资理念将不断迭代和丰富

事实上,自今年4月取得公募业务牌照以来,国泰君安资产管理在公募业务方面下了很大功夫。公司先后从投研体系建设、人才引进、产品创新等方面进行制度升级,针对世界一流的资产管理机构,启动投研板块尤其是权益板块的改革升级。

众所周知,金融投资业务的核心成本是人力成本。在连续推出两次公募之前,早在今年8月,国泰君安资产管理就披露了从公募中挖掘并参与管理参与集合产品权益的基金管理人。

今年8月17日,国泰君安资产管理有限公司三大股权股东的投资经理发生变更。其中,君德信投资经理变更为刘强,君德成投资经理变更为彭几,君德明投资经理继续为周晨。

刘强和彭几都是公募“成长型”球员,受到市场认可。

公开资料显示,清华大学数量经济学硕士刘强有十年的投资研究经验。加入国泰君安资产管理之前,曾任平安养老保险股权投资部研究总监、投资经理。此前,刘强曾在瑞银证券、汇丰银行从事研究业务,后调入海富通基金,覆盖周期、TMT、消费等行业。

加入国泰君安资产管理有限公司后,刘强管理君德信系列。据此前媒体报道,他本人会进行大量的后续投资,每个月还会进行固定投资。

彭几的投研经验较长,达到14年,其中8年在华宝基金管理公募基金,期间管理的保康灵活配置基金总回报为191.07%,超过基准回报119.73%,业绩长期位居同类产品前1/3。

公开资料显示,彭几曾在大富证券、光大保诚基金从事行业研究和投资管理工作。2011年4月加入华宝基金,担任高级策略师、基金经理助理。2021年1月加入国泰君安

资管,担任投资研究院董事总经理职务。2021年8月17日起担任国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划基金经理。

  实际上,像国泰君安资管这样连续从公募基金“挖人”的券商资管,在业内并不多见。

  “尽管在资管新规后,券商资管、银行理财子都要加入净值化财富管理领域,业内也曾一度预期这些机构会不停从公募‘挖人’,但真的实现人员流动的还是比较少。虽说公募基金的股东很多也是券商,但独立运行这么多年了,市场化程度要远高于券商资管,毕竟不少券商资管,目前还只是券商的一个部门,这两年才逐渐独立出来成为资管子公司。这就很可能导致在展业上,券商资管的市场化程度小于公募基金。”有公募投研人士称。

  此外,多数券商资管刚刚独立成子公司,在各方面的体系搭建上都很新。“所以去公募‘挖人’,可能不止是要明星基金经理过来管个基金,甚至可能需要能来新的地方‘创业’,就需要开出极具吸引力的薪酬。但不少券商资管、银行理财子公司,可能并不能给到位。”上述投研人士称。

  今年以来,在券商资管行业,除去国泰君安资管连续宣告从公募引进人才,另一家从公募“挖角儿”引起关注的,也就华泰资管聘请了原浙商基金总经理聂挺进,过来担任自家总经理。

  这样看起来,属于头部券商资管的国泰君安资管,在发展公募业务上可谓是“下了血本”。

  国泰君安资管表示,未来,公司将进一步响应时代号召、顺应国家战略、紧随市场发展,通过深入研究硬科技、新能源、新消费等新兴赛道的发展逻辑,参与中国经济未来最核心的新兴产业发展,投资助力高成长性的优秀企业,打造洞察中国创新未来的公募权益产品系列,帮助投资者分享中国经济增长的新红利。

  倾力投入之下,

  国泰君安资管公募业务发展如何?

  自今年4月获得公募业务牌照后,头部券商资管国泰君安证券资产管理公司开始在公募赛道发力。一方面是公募化改造走在行业前列,另一方面是引进人才直接拓展公募业务。

  据记者获悉,该公司旗下两只大集合,在今年12月率先成功获批变更注册为公募基金。

  据国泰君安资管官网披露,根据证监批复,国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划和国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划,于2021年12月7日起正式变更为国泰君安君得盛债券型证券投资基金和国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金。

  公告中的变更注册说明显示,此次变更注册为按照监管要求,将产品从参照公募基金规范管理的大集合产品变更注册为公募基金产品,变更产品名称,并相应修订了基金合同及相关法律文件。

  自2019年下半年,“国泰君安君得明”率先进行券商资管大集合参公改造以来,已有二十多家券商的百余只大集合完成参公改造。但资管新规规定,公募化改造产品自批复日起,存续时间不得超过三年。国泰君安资管在率先获得公募牌照后,此次亦是第一个将参公大集合变更注册为公募基金。

  同时,该公司行业首批获批改造的保证金产品“现金管家”,也于12月3日正式合同生效,变更注册为“国泰君安现金管家货币市场基金”。

  除了在券商公募化改造方面积极走在行业前列,今年4月以来,国泰君安资管也开始发力布局公募新赛道,例如:公司12月先后发行医药、信息两大行业主题基金;此外,还将发行该公司的第一只指数增强基金和公募FOF基金,着力在其传统强势量化投资和FOF投资领域发力布局。

  机构人士称,国泰君安资管的一系列动作,也体现出了券商资管如何与公募基金差异化竞争的思路。

  据了解,截至目前, 国泰君安资产正在各个业务条线上布局上报不同类别的公募产品共19只(其中大集合参公规范整改10只)。上报产品类型涉及现金管理、债券型、混合型(含2只主题混合型)、同业存单指数基金、指数增强型、FOF、REITs等多类型的公募基金。

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