本文作者:万山红投资网

限购基金成“万人迷” 中小机构聚力打造“拳头产品”

万山红投资网 2022-04-26 08:56

  一只每日限购金额仅100元的基金,一季度规模却大增超过50%。金元顺安元启灵活配置混合因出色的业绩,成为广受追捧的“网红”基金。研究一季报数据发现,今年以来,尽管市场剧烈波动,但仍有不少“黑马”基金在一季度获得资金追捧,呈现逆市净申购现象,这其中还包括部分波动较大的医药行业基金。

  ●本报记者张舒琳王宇露

  限购背景下规模大增

  随着一季报披露完毕,一些广受追捧的“万人迷”基金浮出水面。缪玮彬管理的金元顺安元启灵活配置混合就是这样一只基金。数据显示,一季度末,该基金规模7.73亿元,较去年年底的5亿元增长了54.60%。

  有趣的是,这只基金自去年年末开始,持续加码限购,在不到一个月时间里接连发布限购措施,先后从单日单个基金账户累计申购金额不超10万元降低至5万元、1万元,1月7日降至2000元。1月12日,该基金又发布公告,将大额申购金额限制为100元,被戏称为最严格限购的“橱窗基金”。对比之下,即便是管理规模上百亿元的顶流基金经理,此前对产品大额申购的单日限额一般在2000元到1万元。

  然而,如此限购举措也抵挡不住基民申购的热情,反倒让该基金变为“网红”基金。一季度,该基金规模增长2.73亿元,份额增长0.77亿份,即使考虑到基金净值上涨带来的规模增长,一季度平均每个交易日仍有超过3万人次申购。

  金元顺安基金公司成立于2006年11月,虽是老牌基金公司,但在业内排名并不高。截至一季度末其管理规模仅有246.45亿元,且债券基金和货币基金占据九成以上,旗下11只混合型基金规模仅12.94亿元。此前,金元顺安元启灵活配置混合因严格限购引发热议,也让这家基金公司进入公众视野。

  一位业内人士表示:“100元限购或有‘饥饿销售’的意味,更重要的是,这或许是中小基金公司的策略。控制基金规模,有利于基金经理延续自己的投资策略,追求业绩增长,集中力量打造一只‘拳头’产品。”

  “黑马”基金浮出水面

  这只基金魅力何在?业绩或是吸引资金的主要原因。即便在基金净值普遍回调的今年一季度,该基金净值仍然逆市上涨10.26%,今年以来上涨7.26%,三年以来涨幅超过150%。

  从投资风格来看,该基金持仓极度分散,一季度末十大重仓股持仓占比仅有10.10%,而去年年报披露的全部持仓高达170只股票。即便是行情较好的2020年,第一大重仓股的持股比例最高仅有2.98%。此外,该基金持仓偏好冷门股,一季度的重仓股均为市值不足百亿元的小票。

  回顾一季度的操作,基金经理缪玮彬表示,报告期内主要配置于权益资产,仓位保持中高水平并进行动态调整,持仓继续保持较高的分散度,低配债券资产,在股票和行业选择方面注重于较低的估值水平和行业复苏等因素。

  除了金元顺安元启灵活配置混合,一季度还涌现出不少“黑马”基金。根据天相投顾数据,年初规模在2亿份以上的积极投资股票型基金中,有一些规模相对较小的基金获得大举净申购。

  创金合信旗下的创金合信数字经济主题A和创金合信数字经济主题C,一季度分别获得了6.42亿份和7.48亿份的净申购,总份额从年初的7.26亿份增长到21.16亿份。

  医药行业一季度面临着不小的调整,不过,几只医疗健康基金逆市获得净申购。国泰大健康A一季度获得4.94亿份的净申购,份额从5.67亿份增长至10.62亿份。安信医药健康A和安信医药健康C也分别获得4.34亿份和3.63亿份的净申购。

  值得注意的是,国泰智能汽车C年初份额仅为0.70亿份,一季度末增长至5.24亿份。此外,工银瑞信创新动力、国泰智能装备C、建信新能源A、汇添富智能制造A、圆信永丰优加生活在一季度均获得超3亿份的净申购。

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