本文作者:万山红投资网

【行业观察】小额信贷产品创新调查及政策建议

万山红投资网 2022-01-14 09:14

作者|朱培清郑弘中国人民银行赤峰中心支行工作。

编辑|杨琪

编者按:2020年以来的新冠肺炎疫情极大地影响了我国小微企业的生产经营,加大了小微企业的融资难度。为此,国家出台了一系列金融支持政策,鼓励金融机构创新金融产品,提升小微企业服务能力。对内蒙古赤峰市小额信贷产品创新情况进行调研,通过归纳分类和深入分析,研究金融机构支持小微企业融资的产品和服务创新效果,并提出相关建议。

新的信贷发展支持的小额金融服务

小微企业专属信贷产品有100多种,在各类金融机构中呈现多样化。新冠肺炎疫情爆发以来,党中央、国务院密集出台一揽子硬核金融政策,支持稳企业保就业,为推进“六稳”工作、落实“六保”任务提供有力支撑。人民银行等金融部门积极引导小微企业信贷供给,金融机构降费让利,提高信用贷款占比,实行不还贷款,鼓励金融机构创新金融产品,提升小微企业服务能力。目前,赤峰市共有政策性银行1家、国有商业银行6家、股份制商业银行3家、城市商业银行1家、农村商业银行7家、农村信用社5家、农村银行8家,各级金融机构共31家。截至2021年底,共打造小微企业专项信贷产品118个,其中全市通用特色信贷产品1个,政策性银行、国有商业银行信贷产品37个,股份制商业银行、城市商业银行信贷产品16个,赤峰市及各区县地方法人金融机构信贷产品64个。

小额信贷创新有力地支持了商业实体的扩张。从信贷总量来看,截至2021年11月末,全市小微企业贷款余额480.87亿元,同比增长16.33%,高于全市各类贷款增速4.22个百分点。小微企业贷款约占全部企业贷款的49.48%,同比增长2.55个百分点。全市个体工商户经营贷款余额224.87亿元,同比增长15.92%,高于全市各项贷款增速3.81个百分点。全市小微企业和个体工商户授信数分别为4982户和61858户,较2021年初分别增加974户和5032户。有贷款的家庭分别为4386户和55478户,比2021年初增加了870户和3881户。无论是贷款量还是市场参与者数量,在疫情影响下均实现了显著的逆势增长。

小额信贷创新不断推动信贷结构优化和资产质量提升。从信贷结构来看,截至2021年11月末,全市小微企业和个体工商户信用贷款占比分别为8.85%和19.40%,较2021年初水平分别上升2.14%和下降3.72%。全市制造业小微企业贷款余额38.44亿元,同比增长19.23%,实现较快增长。全市小微企业票据贴现余额3.32亿元,规模较小,主要融资渠道仍为银行贷款。从贷款质量来看,全市小微企业和个体工商户不良贷款率处于较低水平。在经济下行、疫情反复等不利因素的影响下,金融风险水平也有所下降

政府-银行合作信贷模式。政银合作信贷模式主要是指政府风险补偿等专项资金支持,根据风险共担原则,由政府、银行、小微企业等各方按一定比例承担风险责任,进而解决小微企业融资担保问题。包括全市通用的特色“担保贷款”、工行“中国银行”等产品。基于地方政府政策的差异,具体模式会略有不同。比如有的地区会引入政府出资的担保公司提供担保,或者保险公司提供履约保证保险。赤峰的“担保贷款”,全称是“中小企业担保贷款”,诞生于2018年。赤峰市政府和各金融机构联合筛选企业,形成“中小企业池”。政府提供的风险补偿资金与企业支付的担保资金共同形成“担保资金池”作为风险缓释方式,通过政府引导、企业互动、银行增信等方式解决中小企业融资难问题。

跨部门信息共享模式。小微企业融资的难点之一在于,金融机构难以获得充分、准确、真实、有用的企业经济活动信息,银行与企业之间不可能实现信息对称。跨部门信息数据共享是解决这一问题的有力“抓手”。通过搭建小微企业信息共享平台,可以实现工商、税务、社保、海关、司法、房管、电力、水务、环保等数据信息方的采集共享,综合采集可以充分反映小微企业的经营、财务、信用状况等周边信息。目前应用最广泛、最成熟的模式是“银税互动”,如中国农业银行的“税E贷”、中国邮政储蓄银行的“税贷通”、赤峰市洪山农村信用社联合社(以下简称“洪山信用社”)的“税贷通”,都是根据企业纳税数据和纳税信用等级确定信用额度的信贷产品。此外,还有基于企业日常用电信息的中国建设银行“云电贷”、基于海关税收数据的中信银行“关税E贷”等产品。

金融科技赋能模式。随着金融科技的不断发展,人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等技术与互联网金融的结合,给传统金融业务带来了重大变革,提升了金融机构的传统。

运营模式的升级,对金融机构内部设计、平台建设、获客方式、服务对象、产品创新、风险管控等方面都产生影响。通过金融科技赋能,金融机构得以拓宽普惠金融服务渠道,从“二八定律”的20%大客户,逐渐转向长尾部分民营小微企业。

目前金融科技赋能类信贷产品创新在赤峰市主要表现为两类。一类是大数据应用,以各国有商业银行和股份制商业银行为主,通过大数据整合跨部门信用信息来推送白名单客户,自动确定授信额度,全流程线上操作,减少了基层放贷时间成本和人力成本,增强普惠金融服务效率和风险控制能力。如工商银行大数据信用贷款产品“经营快贷”,项下包含烟草贷、商户贷、医保贷、结算贷、泛交易链、用工贷等多种子产品,可做到全流程线上申请、自主选择、随用随借。另一类是供应链应收账款融资,由中国人民银行赤峰市中心支行大力推广应收账款融资服务平台应用,发挥以强带弱、以大带小的作用,有效解决中小微企业抵押担保难题,助力其获取低成本融资支持。2021年1月到11月,赤峰市中征平台融资91笔,融资总金额15.81亿元;支持中小微企业融资44笔,金额11.26亿元:新增供应链2条,目前共达成11条供应链,涉及上下游家数106家。

区域特色产业模式。金融机构依托地区特色产业和发展导向,在各旗县区发展设施农业、笤帚苗、杂粮杂豆、黑毛驴、甜菜、紫花苜蓿和中草药等特色产业,有效促进金融支持中小微企业与乡村振兴实现有机结合。在结合地方产业特色方面,以各地方法人金融机构为主,创新推出“金牛贷”“金穗贷”“番茄贷”“药材贷”“动产抵押贷款”“草牧场经营权抵押贷”等一大批特色信贷产品。截至2021年9月末,市级以上农牧业产业化重点龙头企业达到279家,各金融机构已累计为其中192户龙头企业提供信贷资金26.26亿元,带动地区特色产业蓬勃发展,助力缓解涉农小微企业、农牧民专业合作社等经营主体融资难问题。

如喀喇沁旗农村信用合作联社(以下简称“喀喇沁旗联社”)“药材贷”,有力助推中蒙药材产业发展。喀喇沁旗的特色产业中蒙药材发展强劲,是地区的优势产业、品牌产业和富民产业,北沙参总产量已占全国总产量的2/3以上,桔梗总产量约占全国总产量的1/2,被誉为“中国北沙参、桔梗之乡”。喀喇沁旗农村信用社把中蒙药材产业列为重点扶持项目,“一地一品”量体裁衣开发了“药材贷”,具有一次授信、借款期限灵活、担保方式多样、利率低于同档次种植类贷款利率等特点,服务覆盖中药材种植户、经销商和各类中蒙药材全产业链企业。为全面推进乡村振兴战略,让特色产业规划规模进一步扩大,喀喇沁旗联社多次下调“药材贷”利率,提高授信额度,优化信贷流程,主动引入有资质的担保公司开展融资担保业务,贷款最高下调273BP,最高授信额度达3000万元,有效解决产业贷户贷款“难贵慢”问题,全面对接辖区中蒙药材产业发展融资需求。截至2021年末,喀喇沁旗联社累计发放药材贷2.91亿元,支持中蒙药生产加工企业3家,药材种植产业农户、农业专业合作社及个体工商户2089户。

特殊时期信贷模式。充分运用疫情期间信贷支持政策,创新信贷服务方式与金融产品。一是各金融机构积极落实中国人民银行关于鼓励金融系统减费让利,对受疫情影响的小微企业贷款“应延尽延”的政策要求,在新冠肺炎疫情发生以来,通过无还本续贷、借新还旧、还旧借新、调整还款计划等多种方式,为扶持实体经济渡过难关做出贡献。如兴业银行通过小微信贷产品“连连贷”,对符合条件的小微企业,在贷款到期日无需偿还本金,通过放款与还款的无缝对接,延长还款期限,实际贷款资金在到期后延续使用。二是主动进行助力复工复产的金融创新,快速推出多种信贷产品,如建设银行“云义贷”、红山联社“复工贷”、翁牛特旗农村信用合作联社“助企贷”、元宝山农商银行“战疫贷”等信贷产品,对受疫情影响较大的外贸、制造业、旅游娱乐、住宿餐饮、交通运输等行业给予重点支持,充分体现了金融系统的社会责任担当,有力推动全市实体经济恢复经营活力。

小微信贷产品创新中存在的困难与突出问题

在当前经济金融政策引导下,赤峰市各金融机构小微信贷产品创新更加富有活力,产品种类更为丰富,产品设计更趋精细化,但其中还存在着一些不足。

缺乏有力的信用信息共享机制,抑制了信贷产品创新可能性。当前赤峰市金融体系与政府部门、商业物流系统之间还处于相对孤立状态,三个系统所掌握的大量小微企业基础数据没有实现互联互通,存在“信息孤岛”和“数据囚笼”现象。金融机构不能充分利用到企业用水用电、销售经营、网络电商、产品物流等海量基础信息,导致小微企业客户画像失真,难以实现精准营销和信贷产品创新。如松山农商银行推出“租金贷”产品,旨在缓解疫情之下对小微企业越加沉重的租金压力,但由于缺少全市写字楼、厂房、商铺租赁数据,“租金贷”产品实际发放量极低,未能发挥应有的融资支持作用。

地方法人银行金融科技化程度较低,信贷产品创新能力不均衡。因金融科技具有前期投入成本高、中后期见效、边际收益递增、易显规模效应的特点,故资金实力雄厚、经营范围覆盖面广的大中型银行,在实践金融科技战略转型上更有优势。而地方法人银行的资本实力相对薄弱,科技基础不高,地域服务范围较窄,在金融科技上起步得十分缓慢。截至发稿前,赤峰市地方法人银行都还未能实现小微企业信贷产品全流程线上化。

产品同质化严重,小微企业信贷服务需要更多差异化创新。各金融机构间的小微企业信贷产品重复性较高,如小微自主循环类贷款产品,产品定位、抵质押要求、授信额度、放贷时间均大同小异,缺乏服务特色。高度同质化的产品市场不能有效满足小微企业的多样化融资需求,还可能加剧金融机构间的内部竞争,将产品设计问题转化为利率定价问题,引起金融机构产品定价非理性竞争。

政策方向把握不够及时,小微金融服务聚焦“专精特新”有待提升。当前,做好“专精特新”中小微企业金融服务成为国家重要政策导向,要将发展“专精特新”中小企业与“补链强链”“解决卡脖子”等难题结合在一起,与大型科技、制造企业,共同构建起制造强国、科技强国的长久生态。目前赤峰市金融机构在服务“专精特新”方面与经济发达省市尚存在差距,表现在信贷产品创新缺乏灵敏性,还未切实贴合科创类企业成长轨迹,创设出针对企业创业、成长、成熟、腾飞等各个发展阶段的信贷产品体系。需要加大金融支持力度,强化信贷产品设计,以前瞻性的眼光为服务全市潜力小微企业创造基础。

小微信贷产品创新政策建议

建设信用信息共享平台。加快建立本地中小微企业信用信息平台,借鉴发达地区经验,以地方政府为主导,利用大数据技术实现数据的采集整合、深度挖掘与互联共享,并以法律法规、合理运营、技术运用及人才选育作保障,打造权威的信用信息共享平台,加快解决政银企信息不对称问题,让金融机构能够获得信贷产品创新的基础素材,为提升信贷产品丰富性,扩大小微企业贷款发放而提供便利。

积极进行金融科技创新。金融机构要重视金融科技在产品创新、服务拓展、风控管理等方面的重要作用,借助金融科技破解传统小微信贷方式的风险、成本、规模“不可能三角”。通过创新线上纯信用融资、供应链融资、小微票据融资等方便快捷门槛低的小微企业互联网信贷产品,为银企有效对接提供更多可行渠道。中小银行可与网商银行等具有成熟大数据风控技术的银行或助贷机构合作,实现资金与技术1+1大于2的效果,达到放贷规模、风险控制和运营成本之间的平衡。

差异化创新,制定“一企一策”工作方案。金融机构要深入企业群体,做实“进园区”“进商圈”,利用实地走访、互联网、第三方机构等多种渠道了解企业信息,做好企业需求的前期市场调研。结合本机构的资源、优势、审核流程等内在因素,从小微企业的特点和需求出发,充分考虑当地的经营环境和产业特征,设计出充分满足不同行业、不同种类、不同规模、不同生命周期的小微企业信贷产品,提升全市小微金融服务的活力。

紧跟“专精特新”小微企业服务导向。鼓励金融机构提供信用贷款、知识产权质押贷款、股权质押贷款等产品,探索将科技型小微企业的高管、研发等关键岗位人才信息作为授信评审要素,加强与外部投资机构合作,探索多样化的科技金融服务模式。银行保险机构要联动科技主管部门、科技融资担保机构、科技金融服务中介机构,全面分析、研判、评估企业核心技术、创新能力和潜在风险,针对性地开发金融产品和服务模式。

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