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双十一前夕,快递行业变天了。

10月29日,极兔速递和百世集团(BEST.US)共同宣布达成战略合作意向,极兔速递将以约68亿元人民币(约合11亿美元)的价格收购百世集团中国快递业务。

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此次交易不包括百世集团的供应链管理、货运、优货(UCargo)和国际业务(Global)等其他业务。未来,百世集团将进一步聚焦快运、供应链、国际核心物流业务,深耕综合智慧供应链服务。

据美通社报道,百世目前预计将从该业务中获得约39亿元人民币(6亿美元)的现金。此次出售需遵守特定的成交条件和适用的监管部门批准。该交易目前预计将在2022年第一季度完成。

周五美股开盘,百世集团高开低走,最终收跌23.7%,报1.61美元,总市值6.26亿美元。

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之所以出售旗下国内快递业务,与百世集团自身的经营困境关系密切。

常年亏损,开启自救

百世集团的起点很高。百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁在2007年创立百世之前,曾担任谷歌中国区总裁。这让百世从一诞生就开始走国家化的路子,更是于2017年赴美上市。

官网信息显示,快递、快运、仓配供应链管理、国际和跨境电商物流等业务板块于一体,目前业务共覆盖包括中国在内的12个国家。而且百世后面还站着阿里巴巴这棵“大树”,财报数据显示,截至2021年2月,阿里巴巴持有百世集团37.01%的股权,是第一大股东。

但是在国内快递行业的激烈竞争中,百世逐渐落了下风。今年上半年,全国快递业务量累计完成493.9亿件,同比增长45.8%。其中,中通快递(ZTO.NYSE)、韵达股份(002120.SZ)和圆通速递(600233.SH)的市占率均突破了15%,而百世的市占率在10%作用。

失去市场话语权的同时,百世已经深陷亏损泥潭数年。2015年至2020年,百世集团净亏损分别为10.59亿元、13.63亿元、12.28亿元、5.08亿元、2.19亿元、20.51亿元,今上半年,百世继续亏损10.74亿元,资产负债率已经超过95%,公司步步逼近离资不抵债。

百世也在积极展开自救。百世快运于2019年提出“All in电商”战略;去年11月公布战略调整计划,称将聚焦快递、快运、供应链、国际业务板块;今年4月提出加强电商件精细管理。

从百世的二季度财报来看,国际业务的增长更加喜人。百世集团2021年第二季度营业收入为74亿元,其中,百世快递营收环比增长15%;百世快运营收环比增长19%;百世供应链环比营收增长7%;百世国际营收同比增长63.4%。

百世的中国快递业务成为“弃子”,也是综合多方考量的结果。目前,中国快递业玩家众多,“四通一达”、顺丰、京东物流竞争激烈,且价格竞争已经到了白热化的阶段,淘汰、整合一触即发。进入2021年下半年,业内传闻百世快递正寻求接盘侠。

对于“接盘侠”极兔来说,这既是机会,也是巨大的挑战。

“搅局者”极兔,疯狂增长

极兔并非本土玩家,进入中国时长时间也不厂。2015年8月,OPPO印度尼西亚前CEO李杰在东南亚创办极兔。去年3月,在电商平台火拼之际,极兔突然闯入国内市场,与拼多多深度捆绑,并以低价为“武器”,实现快速爆发。

此前有报道称,极兔早期每票可以比通达系低1~1.5元,寄件享全国首重5元的优惠,比通达系便宜一半,极兔负责人表示做好了亏损两年的准备。公开数据显示,2020年6月、10月以及今年年初,极兔日单量分别达到500万、1000万、2000万。

今年4月,极兔完成新一轮18亿美元的融资,目前估值达到78亿美元。极兔在中国的团队也已经扩张到15万人(包括快递员),全球团队达35万人,现已基本覆盖国内所有的省份、自治区和直辖市,拥有74个转运中心。

极兔的到来,将国内快递行业的洗牌时间前置了。中通快递董事长赖梅松曾在电话会上表示:“2020年四季度,极兔的(市场)占比迅速提升。整个行业中,每家的市场份额都被极兔瓜分了一部分。”海通证券今年9月份的报告显示, 极兔的市场份额已达到14%,仅次于中通、韵达和圆通,是中国第四大电商快递公司。

与拼多多的捆绑,让极兔也具备了下沉属性,在全国三四线城市及乡村铺设了规模庞大的物流网络。这与百世快递在国内一二线城市的积累形成互补。除此之外,凭借百世的阿里北京,极兔也有机会借道接入淘宝系电商流量,而不是单纯依靠拼多多,也无法撕掉低价标签。

获得更多竞争机会的同时,极兔也将步入快递行业厮杀的深水区。早在今年7月,圆通速递、申通快递等曾发出通知,要求全网禁止代理极兔速递的业务。

极兔的攻势越猛,行业的反击越烈,这是极兔马上要面临的市场考验。

(钛媒体App编辑杨亚茹综合21世纪经济报道、燃财经、东方财富、时代周报、中国证券报)

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