本文作者:万山红投资网

2022年1月14日星期五陆家嘴金融早餐

万山红投资网 2022-01-14 08:30

//热点焦点/

1.现代综合交通运输体系发展“十四五”规划即将发布。与此同时,中长期铁路网规划、国家公路网规划、国家港口航道布局规划、“十四五”铁路等产业发展规划的修编也在加快推进。业内人士表示,“十四五”基础设施投资将围绕“加快建设交通强国”展开,涉及骨干走廊、城市群和都市圈轨道交通、现代机场等建设。

2.一份据称来自头部公募的一季度观点昨日在市场上广为流传,其中一条是“以茅台为首的少数高端白酒面临消费税上调,据说文件已经获批”。对此,贵州茅台相关人士表示,目前没有收到任何相关消息,泸州老窖股份有限公司相关人士也表示没有听说过。食品饮料行业很多买卖双方的投资研究人员都回答说没有听说过相关文件。

3.当代安普瑞斯科技有限公司无负极金属电池专利备受关注。有媒体推测,当代安普瑞斯科技有限公司将上述专利技术应用于第二代钠离子电池,通过改善负极性能来提高电池能量密度。当代安普瑞科技股份有限公司相关负责人表示,未来无阳极金属电池技术的应用将不仅限于钠离子电池。这次发出的专利说明书包括工艺部分,非常接近量产。

4.一个据说是头部经纪人的《固定收益融资部员工社会行为准则(试行版)》在圈里刷屏。其中,固定收益融资部针对本部门员工发布了《社会行为准则》,避免炫耀财富、高调行为等对公司乃至整个行业的负面影响。在工作环境中,不允许驾驶超过一百万的豪车,不允许佩戴豪华手表,不允许使用豪华包包,不允许使用其他过时、豪华的定制物品。

//全球市场/

1.美股全线下跌,道指下跌0.49%至36113.62点,标普;标准普尔500指数下跌1.42%至4659.03点,纳斯达克指数下跌2.51%至14806.81点。微软下跌超过4%,而萨夫兰下跌3.8%,领跌道指。科技股重挫,苹果跌近2%,特斯拉跌6.8%,英伟达跌逾5%。资产管理巨头TPG Capital上市首日收涨15.25%。热门股票全线下跌,阿里巴巴下跌4.35%,JD.COM下跌6.49%,百度下跌4.3%,必和必拓下跌10.7%。

2.欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX指数上涨0.13%至16031.59点,法国CAC40指数下跌0.5%至7201.14点,英国富时100指数上涨0.16%至7563.85点,意大利富时MIB指数上涨0.47%至27844.45点,欧洲STOXX600指数下跌0.0点。

3.亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数跌0.35%,报2962.09点。日经225指数下跌0.96%,收于28489.13点;澳大利亚的标准普尔;标普200指数上涨0.48%,收于7474.40点;新西兰NZX50指数上涨0.18%,收于12826.99点。

4.COMEX黄金期货收跌0.28%,报1822.1美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.37%,报23.12美元/盎司。

5.国际油价全线下跌,2022年2月美国石油合约下跌1.14%至81.7美元/桶,2022年3月石油合约下跌0.6%至84.16美元/桶。

6.伦敦基本金属涨跌互现,LME铜下跌1%至9963美元/吨,LME锌上涨0.24%至3560.5美元/吨,LME镍上涨0.5%至22175美元/吨,LME铝下跌0.82%至2958美元/吨,LME锡下跌1.94%至40600美元。

7.欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率下跌3.2个基点至1.103%,法国10年期国债收益率下跌3.3个基点至0.286%,德国10年期国债收益率下跌3.1个基点至-0.094%,意大利10年期国债收益率下跌4.6个基点至1.214%,西班牙10年期国债收益率下跌4个基点至0.54%。

8.美债收益率全线下跌,2年期国债收益率下跌2.39个基点至0.907%,3年期国债收益率下跌3.47个基点至1.205%,5年期国债收益率下跌4.45个基点至1.479%,10年期国债收益率下跌4.05个基点至1.707%,30年期国债收益率下跌4.14个基点至2.07%。

9.纽约尾盘,美元指数下跌0.13%至94.8793,非美元货币涨跌互现。欧元涨0.1%报1.1455,英镑涨0.02%报1.3706,澳元跌0.05%报0.728,美元兑日元跌0.4%报114.17,美元兑加元涨0.08。

//宏/

1.2021年,我国实际利用外资11493.6亿元,同比增长14.9%,创历史新高。商务部表示,2022年稳外资工作重点是进一步扩大高水平对外开放,推进开放平台建设,加强外商投资企业和项目服务保障,优化外商投资环境。

2.市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》,提出根据信用风险状况对企业进行评估。

实施自动分类。力争用3年左右的时间,市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理,有效实现企业信用风险监测预警,努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。

3、央行1月13日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

4、国务院关税税则委员会公告,自2月1日起,对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定税率。

5、中国科学院预测科学研究中心预测显示,2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。

6、国家卫健委通报,1月12日,31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例190例。其中本土病例124例(河南76例,其中安阳市43例、许昌市28例、郑州市3例、信阳市1例、滑县1例;天津41例,其中津南区40例、河西区1例;陕西西安6例;广东深圳1例)。新增无症状感染者31例,其中本土9例(天津津南区5例,辽宁大连2例,广东深圳1例,云南德宏傣族景颇族自治州1例)。

7、上海市新增2例新冠肺炎本土确诊病例和3例本土无症状感染者。确诊病例的工作地静安区静安市街道愚园路228号被列为中风险地区,上海市其他区域等级不变。上海加强入境人员社区健康监测期间管控措施,已经对入境人员在社区健康监测期间的随申码赋“黄码”。

// 国内股市 //

1、沪深股指早盘低位整理为主,午后在白酒、建材、房地产等板块的拖累下不断扩大跌幅,三大指数均收于日内低点。上证指数收盘跌1.17%报3555.26点,深证成指跌1.96%报14138.34点,创业板指跌1.71%报3083.14点,万得全A跌1.5%;大市成交略超1万亿。盘面上,锂矿、稀土、半导体、疫苗、制药板块等纷纷下滑;新冠肺炎检测板块冲高回落,九安医疗3连板且在两个半月内累涨超10倍。煤炭、石油天然气板块逆市走强。星辉环材登陆创业板首日破发。

2、北向资金小幅净卖出5.85亿元。恒瑞医药净卖出7.77亿元,爱尔眼科净卖出5.65亿元,中国巨石净卖出5亿元,比亚迪、宁德时代、五粮液净卖出逾2亿元。净买入方面,多只新能源股继续获外资加仓,国电南瑞获净买入5.83亿元,隆基股份、恩捷股份净买入超3亿元,亿纬锂能、赣锋锂业净买入逾2亿元,华友钴业净买入1.3亿元;此外,药明康德、中国平安、招商银行净买入超3亿元,紫金矿业净买入2亿元。

3、恒生指数震荡收涨0.11%,报24429.77点;恒生科技指数跌1.75%;恒生国企指数跌0.12%。大市成交1363.3亿港元。能源、金融板块涨幅居前,银行股多数上涨,三桶油延续涨势。科技股回调,明源云跌超10%,阿里健康跌7%,京东跌近4%。地产、医药股走弱,融创中国跌超22%,雅居乐集团跌超13%。

4、南向资金净买入13.39亿港元,连续7日净买入。融创中国、美团-W、快手-W分别获净买入8.62亿港元、8.21亿港元、3.4亿港元。净卖出方面,香港交易所、腾讯控股、舜宇光学科技分别遭净卖出5.79亿港元、4.7亿港元、4.58亿港元。

5、2022开年以来沪深京市场已有14家企业终止IPO,其中有8家拟IPO企业撤材料。专家分析称,近期IPO撤单现象增多主要是因为个别公司准备不够充分,还有个别公司因为经营情况不佳、业绩大幅波动而撤回IPO材料。对于这一现象,不应过度解读。可以预见,在全面实施注册制趋势下,2022年IPO将继续保持常态化。

6、自去年11月30日以来,A股已有包括中科云网、ST光一等在内的97家公司拟变更2021年度审计机构,变更主要缘由为会计师事务所请辞或另请高明。已有8家公司因此收到关注函或问询函,被要求说明改聘审计机构是否另有隐情。

7、上交所发布通知称,决定免收注册地在陕西省、河南省、天津市上市公司2022年上市初费和上市年费。

8、证监会公告,五芳斋、宏英智能首发申请获通过。中科蓝讯、隆达股份科创板首发过会;联软科技科创板IPO终止;中钢洛耐1月18日科创板首发上会,益方生物1月20日上会。东田微、博盈特焊、美农生物创业板首发1月20日上会。

9、融创中国将配股融资45.2亿港元,公司股票昨日大幅低开后持续走低,收盘跌22.63%,创最大单日跌幅纪录。融创中国称,2021年公司整体销售额实现约5974亿元,年底账面现金约1600亿,足以应对短期的到期债务和项目开发需求,但是鉴于短期内外部环境仍有可能存在不确定因素,公司出于谨慎考虑向市场配售募集额外的股本,以使公司有更充足的资金和能力应对市场和环境短期的不确定性。

10、中国信达在港交所公告,公司经进一步商业上审慎考虑,与目标公司重庆蚂蚁消金公司协商后,拟不参与本次股权认购。中国信达此前计划出资60亿元增资蚂蚁消金,完成后将上位第二大股东。蚂蚁消金回应信达拟退出增资称,将尽快确定新方案落实整改。

11、国际医学下属西安两家医院高新医院、中心医院被要求停业整顿3个月。国际医学昨日跌停,深股通买入5464万元并卖出1677万元,四机构合计卖出2.01亿元。国际医学股票被实施其他风险警示,股票1月14日停牌一天,复牌后简称将变更为“ST国医”,日涨跌幅限制为5%。

12、比亚迪在智利中标8万吨锂矿开采项目,出价6100万美元(约3.88亿元)。比亚迪联合美国科创公司Nuro发布纯电动无人驾驶配送车,计划于2023年初投入量产。

13、腾讯控股牵头对餐饮科技公司Flipdish进行一轮9600万美元的投资,使其估值增至12.5亿美元,是去年上一轮融资估值的10倍以上。

14、台积电上调业绩增长预期,预计营收料平均每年增长15%-20%,将先前预期翻一番。公司预计仅第一季度销售额达166亿至172亿美元,超出市场预期。公司将2022年支出目标增加至少100亿美元,打算花费400亿至440亿美元来扩大和升级产能。

15、台积电2021年第四季度总收入4381.89亿元新台币(约合158.46亿美元),同比增长21.2%,连续第六个季度创纪录;净利润为1662.32亿元新台币,同比增长16.4%。全年总收入达到15874.15亿新台币,同比增长18.5%;净利润5965.4亿新台币,同比增长15.2%。

16、消息人士称台积电计划在其中国台湾北部的新生产基地为英特尔生产3纳米芯片。英特尔希望台积电利用3纳米制制造工艺,为其生产CPU和GPU的零部件。

17、前百度高级副总裁、搜索公司总裁向海龙已于近期正式加入手机厂商传音控股,担任移动互联事业部总裁。跟随向海龙入职的还有几位他在百度的前下属。

18、上港集团公告称,董事会同意筹划将控股子公司锦江航运分拆上市事宜。同时公司发布业绩预告称,预计2021年净利润增加61.9亿元,同比增长74.5%左右。

19、平安银行披露业绩快报称,2021年净利润363.36亿元,同比增长25.6%,营收1693.8亿元,同比增长10.3%;不良率1.02%,较上年末下降0.16个百分点。

// 金融 //

1、量化私募人士透露,2021年12月部分托管方收到窗口指导,后续私募管理人在客户亏损的情况下不得计提超额收益部分的业绩报酬,而且计提完成后客户持有份额不能为亏损状态。

2、支付宝联合兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广发基金、嘉实财富和财通证券在今年1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。消息人士称,被叫停是因为合规问题,支付宝没有基金评价业务资格。目前支付宝理财栏目首页已经没有“金选投顾”的入口。

3、百亿债券私募明毅基金旗下产品“明毅固盛五号”被投资人爆料出现无法赎回投资款的问题。投资人在实名举报信中称,明毅基金恶意侵占投资人款项、存在关联交易、不同产品间随意利益输送、信披违规等“违规行为”。明毅基金相关负责人称举报信中内容不属实,投资人和明毅基金公司将在两天后发布澄清说明。

4、贝莱德建信第二只权益产品“贝盈A股二期”募资完毕,募集资金不足5亿元,相较于贝莱德建信首款产品“贝盈A股一期”24.64亿元的募资金额大幅减少。

// 楼市 //

1、深圳市住建局表示,截至1月12日,深圳一季度计划入市的商品住宅及商务公寓项目13个,预计供应房源面积为71.85万平方米,7509套,其中:住宅66.24万平方米,6565套。

2、“十四五”期间海南省要建设25万套安居房,新增保障性租赁住房和公共租赁住房保障5万户(含发放住房补贴),稳步推进棚户区改造,完成城镇老旧小区改造任务21万户。

// 产业 //

1、最高法发布生态环境侵权适用惩罚性赔偿新规明确,对造成生态环境损害的责任者严格实行赔偿制度,加大对严重违法行为处罚力度,对恶意侵权者实行惩罚性赔偿制度,将承担比实际损失高出两倍的惩罚性赔偿金。

2、工信部印发《建材行业智能制造标准体系建设指南(2021版)》提出,到2025年,建立较为完善的建材行业智能制造标准体系,制定不少于40项相关标准,实现智能制造标准在行业广泛应用。

// 海外 //

1、芝加哥联储主席埃文斯表示,今年将调整货币政策。美联储强烈预期今年将加息2-4次。而在结束购买债券之后,将开始考虑如何削减资产负债表。

2、里士满联储主席巴尔金称,如果需要,美联储将在3月份开始使利率正常化。通胀越接近目标水平,就越容易以合理的速度将利率正常化。利率调整的时机和速度将取决于通货膨胀。如果通胀继续保持在高位和更广泛的基础上,将需要采取更积极的正常化措施。

3、费城联储主席哈克加入日益壮大的加息阵营,表示支持今年3月首次加息,全年总计升息3-4次。哈克预计美联储将在“2022年末或2023年初”,即已经进行足够加息后开始缩表。

4、布雷纳德在美联储副主席提名听证会上表示,控制已飙升至近40年高位的通货膨胀是美联储必须解决的“最重要任务”,以保持当前的经济扩张。

5、美国去年12月PPI同比增长9.7%,虽然略低于预期值9.8%,但仍创2010年有记录以来最高水平。因汽油和食品价格下降,美国12月PPI环比仅增长0.2%,低于预期的增长0.4%,且创2020年11月以来新低,暗示价格压力或许正开始减轻。

6、美国上周首次申请失业救济人数为23万人,超过预期的20万人,创2021年11月中旬以来最高水平,显示近期奥密克戎毒株导致的确诊病例激增可能会导致更多失业。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌,趣头条跌14.71%,普普文化跌13.66%,天境生物跌12.54%,秦淮数据跌11.33%,格林酒店跌11.22%,哔哩哔哩跌10.7%,京东跌6.49%,微博跌5.7%,拼多多跌4.57%,网易跌4.57%,百度跌4.3%,阿里巴巴跌4.35%。涨幅方面,途牛涨12.6%,一起教育科技涨3.48%,无忧英语涨3.18%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌3.77%,小鹏汽车跌1.76%,理想汽车涨0.07%。

2、欧盟委员会不批准韩国现代重工并购韩国大宇造船及海洋工程有限公司。理由是这两家造船巨头合并后将掌控全球大型液化天然气船的生产制造,严重破坏市场竞争。

3、特斯拉柏林超级工厂获得生产2000辆Model Y的特别许可,但在获得最终的审批之前,这一部分车辆不能向消费者交付。特斯拉海外官网删除Cybertruck投产日期以及订单售价。特斯拉CEO马斯克承认特斯拉进军印度仍面临大量挑战。

4、英国天然气和电力供应商OVO能源宣布,计划裁员四分之一,即从6200名员工中裁减1700名员工。裁员计划作为该公司重组计划的一部分,旨在从日益严重的能源危机中节省成本。

5、达美航空2021年第四季度GAAP营收为94.7亿美元,税前亏损为3.95亿美元,净亏损为4.08亿美元。达美航空预计今年第一季度总营收达到2019年同期的72%-76%,运力恢复达83%-85%。

// 商品 //

1、国内期市夜盘黑色系多数收跌,焦炭跌2.16%,焦煤跌1.84%,铁矿石跌1.49%,动力煤跌1.26%。能源化工品表现分化,玻璃涨2.98%,乙二醇涨2.88%,PVC涨1.76%,LPG跌1.7%,20号胶跌1.16%。

2、农业农村部印发《“十四五”全国种植业发展规划》提出,到2025年,确保粮食总产量保持在1.3万亿斤以上,跨上1.4万亿斤台阶,守住谷物基本自给、口粮绝对安全底线。油料力争新增面积2500万亩以上,棉花、糖料保持合理自给水平。

3、印尼放宽煤炭出口,已批准37艘装载出口煤炭的货船离港。去年12月31日,印尼政府突然宣布,自今年1月1日起实施为期一个月的煤炭出口禁令,以缓解国内电厂用煤紧张。由于印尼是全球最大电煤供应国,这一消息在世界煤电市场引发震动。

4、世界黄金协会表示,随着相互竞争的力量支持并削弱金价的表现,2022年金价可能面临与去年类似的动态。尽管加息可能对黄金造成不利影响,但历史表明,加息的影响可能有限。

5、美国至1月7日当周EIA天然气库存减少1790亿立方英尺,库存连降8周,创2021年2月19日当周以来最大降幅;预期减少1730亿立方英尺,前值减少310亿立方英尺。

6、波罗的海干散货运价指数下跌7.6%,至1873点,再度刷新去年3月初以来新低。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡,国债期货窄幅震荡多数收平,银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp;银行间流动性趋紧,主要回购利率多数上行,隔夜加权利率突破2.2%并与七天期倒挂;地产债走势分化涨跌互现,“20世茂G2”涨超35%,“21宝龙01”跌超22%。

2、2022年地方政府债券发行序幕正式拉开。河南成功发行总额约382亿元专项债券。其中,5年期票面利率为2.78%,7年期票面利率为2.95%,10年期票面利率为3.06%,15年期票面利率为3.28%,30年期票面利率为3.5%。

3、上交所召开产业企业债券投融资座谈会。新年伊始,上交所债券市场已经实现约280亿元的产业债发行,发行利率较其他产品普遍较低,实现了融资成本的有效降低。

4、【债券重大事件】世茂股份已足额划拨“19世茂G1”本金及利息兑付资金;联合国际下调雅居乐集团国际长期发行人评级至“BB+”;标普:应公司要求,撤销世茂集团“B-”长期发行人信用评级;韩城城投未及时清偿到期债务,合计逾期租金3850万元;太原钢铁集团董事收到证监会立案告知书;安顺城建投收到贵州证监局警示函;“22景国资MTN001”取消发行;正荣地产20亿元ABS项目状态更新为“终止”等。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3598,较上一交易日涨48个基点。人民币兑美元中间价报6.3542,较上一交易日调升116个基点。

2、全国外汇市场自律机制发布《中国外汇市场准则(2021年版)》明确,市场参与者不应发起、开展、参与或联合他人开展市场不当行为,其中包括:操纵定盘价/基准价、倒量交易、抢先交易、诱导交易、不当触发、内幕交易、飞价及塞单等。

// 重要经济日程 //

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