本文作者:万山红投资网

全球独角兽榜单又多了两个席位 河南如何“俘获”更多的基金猎人?

万山红投资网 2022-01-14 08:31

顶端新闻河南商报首席记者杨桂芳

2021年12月20日,胡润研究院发布《2021全球独角兽榜》。全国上市公司301家(含新上市公司146家),河南获得3席,分别是2020年首次上市且仅在河南上市的华兰生物疫苗、2021年卫龙、米雪冰城。

这是继2020年河南破零纪录后的又一次突破。独角兽的发展与基金猎人正相关。

为什么独角兽里缺少河南风险投资?这是因为目前河南风险投资基金,尤其是早期投资、小投资、新投资的比较少。但河南市场广阔,人才优秀,这是河南创投行业追赶的契机。通过解决风险投资注册和资金筹集的困难,河南省风险投资机构将在2022年迎来春天。

现象集聚与独角兽发展正相关。

在河南高新创业投资有限公司总经理李看来,独角兽企业的形成一定与资金高度正相关。当系统性的大规模风险投资缺失时,缺乏投资基金尤其是天使投资、风险投资和风险投资的支持,不利于独角兽的形成。郑州中汇投资总经理王春晓也表达了类似的观点。

发现《2021全球独角兽榜》年,红杉连续第二年成为全球最成功的独角兽投资机构,俘获独角兽206只,占比近1/5。其次是老虎基金和软银。前三大投资机构已投资500家独角兽,约占全球总数的一半。红杉中国也是对中国独角兽投资最多的机构,共俘获中国独角兽96只,其次是高淳、IDG资本、腾讯、CICC,其他包括祁鸣创投、ggv资本、顺威资本、振歌基金等。

在河南,华兰生物疫苗赢得了高淳资本和并购女王刘小丹创立的陈一基金的竞标;a;卫龙由CPE元丰(中信部)和高淳联合领衔,红杉中国、腾讯、云峰基金等知名机构紧随其后。冰雪城获得龙珠资本和高淳资本的联合投资。

为什么这些独角兽缺乏河南创投动力?在李看来,目前河南省风险投资基金,尤其是早期投资、小额投资和新投资的风险投资基金,规模相对较小。目前,河南省几乎没有专注于企业早期发展的风险投资基金。然而,河南企业实际上是在期待资本赋能的需求。王春晓说:“在河南,千里马很常见,伯乐却不是。”

趋势河南把加快发展风险投资基金放在重要位置。

现在,河南也在加强推动资本力量赋能企业。

2021年8月,河南省政府发文设立1500亿元新产业投资引导基金和150亿元创业投资引导基金。在河南省政府2022年工作报告中,基金发展成为全省重要工作重点之一,其中提出2022年“加快发展天使风险投资基金”。

在王春晓看来,之所以把基金发展提到如此重要的位置,是因为河南把技术创新作为河南区域经济高质量发展的引擎,而天使风险投资基金是河南技术创新的最佳“催化剂”。

李提到,河南明确了自己的发展方向,在如何推动河南省科技创新和高质量发展的驱动方面,他抓住了产业发展的牛鼻子,特别是新兴产业和未来产业发展。

经过河南几年的发展,通过资本市场的赋能和风险投资机构的培育,涌现出一批优秀的企业。北交所的成立也为河南资本市场带来了良好的机遇。李认为,河南科技型中小企业众多,北交所实施科创板、创业板和注册制非常适合河南企业拥抱资本市场。此外,河南新产业投资引导基金和创业投资引导基金的设立,也在推动本土上市企业的培育。

“这种机遇为河南省新兴产业发展带来了非常好的资本市场融资机会,也是企业做大做强的机遇。”李昱和说。

方向河南哪些行业有望成为拥抱资本的赛道?

企业预警数据显示,2021年河南获得融资的企业(不含上市企业)有46家,其中获得数亿元投资的企业有蜜雪冰城、盛久锻造、真实生活、巴努毛肚火锅、水节能等。

河南哪些行业有望成为基金青睐的潜力股?李认为,对于基金来说,河南需要把有限的资金投入到重点赛道。智能传感、信息安全、新材料、人工智能、新消费是未来产业和基金的方向。在智能传感方面,河南有产业基础,产业链比较完整。在信息安全方面,河南有解放军信息工程大学这样的高校,培育了一批优秀企业。超硬材料、尼龙新材料、电池新材料在新材料领域具有比较优势,可以帮助其充分发挥优势,引领行业;在新的消费领域,河南有传统的农业和食品企业,通过数字智能的转化应用和技术的结合,可以成为竞争的赛道之一。

“未来三到五年,河南一定能在这样的轨道上走出优质企业。”李昱和说。

预测2022年,河南创投机构

将迎来新发展

随着“加快发展天使风投创投基金”提上日程,业内也在期待优质基金为中原产业赋能。

截至2021年12月26日,河南省各类私募股权、创投基金机构达到156家,总规模876亿元,涌现出河南高创、百瑞创投等一批优秀的本土创投和基金机构。相继组建14只新兴产业创投基金,累计投资168个新兴产业企业,推动8家企业上市,36家企业新三板挂牌,13个项目拟申报IPO;推动河南投资集团、中原豫资控股等发起设立国企基金,引进华为海棠、上海合晶、华锐光电等一批项目落地河南。但目前,河南的基金业发展刚开始起跑。

王春晓认为,河南有着充分广阔的市场和优秀的人才,这是河南最大的资本、最大的资源,也是创投界发展赶超的机会。通过解决创投的注册难、募资难等难题,2022年河南创投机构将会迎来新一轮的发展。

如何赶超?李贞和提出了三方面的建议:首先要科学谋划,通过顶层设计释放民间资本参与风投创投基金的热情,通过好政策鼓励民间资本尤其是上市公司、民营企业参与其中。第二,通过扩大资本规模、机制体制创新人才培养,把河南本土的国有创投公司做大做强,发挥国有创投基金的担当、引领、示范作用,并推出容错机制。第三,要拿出有吸引力的政策,吸引未来产业、前沿产业进入河南。把河南省有限的资金、政策,聚焦河南有望弯道超车的2~3个赛道,吸引优质的项目到河南来。

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