本文作者:万山红投资网

湘财基金13只权益基金年内11只跌超9% 4只跌超30%

万山红投资网 2022-04-20 08:27

中国经济网北京4月20日讯 (记者 李荣 康博) 在股市持续震荡调整背景下,今年来权益类基金的日子也并不好过。根据统计,截至4月18日,湘财基金管理有限公司旗下17只基金(各类份额分开计算,下同)中,除4只债券型基金年内净值小幅上涨以外,13只权益类基金年内均下跌,最低跌幅4.53%,其中有11只基金跌幅超过9%,更有4只混合型基金跌幅超过30%。

具体来看,湘财创新成长一年持有C(011551)、湘财创新成长一年持有A(011550)以33.85%、33.76%的跌幅垫底,其现任基金经理是车广路、徐亦达。湘财长弘C(010077)、湘财长弘A(010076)跌幅为32.21%、32.12%,现任基金经理是车广路、刘勇驿。

记者查询上述4只基金2021年四季报发现,其在报告期内基金投资策略和运作分析这一项中的描述高度趋同。4只基金均表示,基金管理人继续坚持追求风险调整后收益最优化的主动量化投资理念,特别看好新能源车、光伏、半导体、计算机、国防军工等方向上的长期投资机会,主题方面关注双碳政策环境下新能源运营商、风电产业链等投资机会。

截至去年四季度末,4只基金的前十大重仓股中,有7只个股重合,均重仓持有意华股份、苏奥传感、上海电力、华电国际、福能股份、紫光国微、东方财富。此外,湘财创新成长一年持有A、C还重仓了天齐锂业、同花顺、香山股份,而湘财长弘A、C还重仓了兴业证券、长川科技、粤电力A。

并且,截至去年四季度末,4只基金均保持高仓位运作,湘财创新成长一年持有A、C投资于股票的资产占基金总资产的比例为93.50%,湘财长弘A、C投资于股票的资产占基金总资产的比例为93.88%。

同时,在2021年年报中上述4只基金对于后市的展望也基本一致,均表示,坚持聚焦创新成长主线,特别看好新能源车、光伏、风电、储能、新能源运营等新能源相关领域,以及半导体、计算机、国防军工等高景气高成长方向的长期投资机会。主题上特别关注国家“碳中和”长期战略、“数字经济”发展规划等重大方针政策推动下的产业创新,以及带来的上市公司成长机遇。

然而,年初至今,新能源车、光伏、风电、半导体等高景气赛道股持续调整,就拿4只基金去年四季度的第一大重仓股意华股份来看,该股主营以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售。今年1月份意华股份就大幅下跌30.15%,2月份涨6.75%,3月份跌10.21%,而4月以来,该股已下跌超20%。

此外,截至4月18日,车广路、刘勇驿共同管理的湘财长兴C(009170)、湘财长兴A(009169)今年内也下跌21.12%、21.03%。不过,湘财长兴A、C在今年内曾变更过基金经理,其此前一段时间由车广路、肖超虎、刘勇驿三人共同管理,今年3月份肖超虎离任。

虽然湘财长兴A、C与湘财长弘A、C目前均由车广路、刘勇驿共同管理,但两者在去年四季度的持股却有显著差异。

截至去年四季度末,湘财长兴A、C的前十大重仓股分别是洋河股份、吉比特、贵州茅台、完美世界、五粮液、今世缘、三七互娱、中国中免、老板电器、蒙娜丽莎。重点配置在白酒、食品、游戏、地产后周期、医药、出行相关等几个方向。

在湘财长兴A、C去年年报中,基金经理称,白酒、食品、医药等行业更多是守正的思路,以配置估值合理、基本面健康、行业地位稳固的细分龙头公司为主。游戏、地产后周期、出行相关等行业更多是出奇的思路,以配置存在低估、景气度处于低位反转的标的为主。同时,基金经理还表示,目前在观察研究的方向包括小家电、电子烟、化妆品代工等方向,出现合适的机会可能会增加配置。

值得一提的是,湘财基金管理有限公司旗下4只债券型基金目前均由刘勇驿独立管理,截至4月18日,湘财久盛39个月定开C、湘财久盛39个月定开A、湘财久盈中短债C、湘财久盈中短债A今年来分别涨0.65%、0.74%、0.84%、0.97%。

湘财基金旗下基金今年内收益率一览(截至4月18日)

数据来源:Wind(规模截止日期:2021年12月31日)

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