本文作者:万山红投资网

陆家嘴财经早餐2022年4月20日星期三

万山红投资网 2022-04-20 08:33

// 热点聚焦 //

1、国家领导人主持召开中央深改委第二十五次会议,强调要全面贯彻网络强国战略,把数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府数字化、智能化运行。要理顺省以下政府间财政关系,使权责配置更为合理,收入划分更加规范,财力分布相对均衡,基层保障更加有力,促进加快建设全国统一大市场。会议强调,要完善防范化解隐性债务风险长效机制,坚决遏制隐性债务增量,从严查处违法违规举债融资行为。

2、顶流明星基金经理一季度最新调仓曝光。葛兰管理的中欧医疗健康基金连续几个季度逆市加仓医疗器械龙头迈瑞医疗,最新持股市值将近40亿元;刘格菘管理的三只产品则增持光伏逆变器龙头阳光电源,合计持有将近35亿元;傅鹏博在今年一季度略微减持杭叉集团,持股市值降至不到4亿元。谢治宇逆市增持中颖电子,一季度末持股市值将近7亿元。

3、IMF发布最新一期《世界经济展望》报告,预计今明两年全球经济增速均为3.6%,较1月预测值分别下调0.8和0.2个百分点。2022年,发达经济体通胀率预计为5.7%,新兴市场和发展中经济体通胀预计为8.7%,较1月预测值分别上调1.8和2.8个百分点。报告预计,2022年美国GDP将增长3.7%,中国增长4.4%,欧元区增长2.8%。IMF警告称,由于俄乌冲突严重冲击全球经济,对全球经济增长预测的不确定性远高于以往。如果俄乌冲突停止后西方仍不取消对俄制裁并更广泛打击俄能源出口,那么全球经济增长可能进一步放缓,通胀水平也会比预期更高。

4、特斯拉上海超级工厂已于4月19日复工复产,共计有约8000名特斯拉员工到岗。企业会在接下来的三四天内逐步进行产能爬坡,逐步实现单班制满产。目前特斯拉正全力协调零部件上下游产业链,积极推动100多家零部件生产商的复工复产,并畅通物流。

// 环球市场 //

1、美股集体上涨,道指涨1.45%报34911.2点,标普500指数涨1.61%报4462.21点,纳指涨2.15%报13619.66点。耐克涨超4%,波音、强生、迪士尼涨超3%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.1%,苹果涨1.4%,特斯拉涨超2%,脸书涨超3%。推特跌4.7%。中概股方面,蘑菇街涨超13%,叮咚买菜涨11.7%。

2、欧洲主要股指小幅收跌,德国DAX指数跌0.07%报14153.46点,法国CAC40指数跌0.83%报6534.79点,英国富时100指数跌0.2%报7601.28点,意大利富时MIB指数跌0.96%报24624.41点,欧洲STOXX600指数跌0.77%报456.28点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨,日经225指数涨0.69%,报26985.09点;韩国综合指数涨0.95%,报2718.89点;澳洲标普200指数涨0.56%,报7565.20点;新西兰NZX50指数跌0.47%,报11835.88点。

4、COMEX黄金期货收跌1.72%报1952.2美元/盎司,创一周多新低;COMEX白银期货收跌3.24%报25.385美元/盎司。美元指数达到两年多以来的最高水平令金价承压。

5、国际油价全线走低,美油6月合约跌4.84%报102.4美元/桶,创一周新低;布油6月合约跌4.91%报107.6美元/桶。美元走强及对能源需求前景的担忧令油价承压。

6、伦敦基本金属收盘多数上涨,LME铜涨0.08%报10323.5美元/吨,LME锌涨2.29%报4513美元/吨,LME镍涨1.6%报33705美元/吨,LME铝跌0.93%报3255美元/吨,LME锡涨0.6%报43300美元/吨,LME铅涨0.6%报2449.5美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨7.8个基点报1.965%,法国10年期国债收益率涨5个基点报1.377%,德国10年期国债收益率涨6.9个基点报0.906%,意大利10年期国债收益率涨6.2个基点报2.541%,西班牙10年期国债收益率涨6.6个基点报1.840%,葡萄牙10年期国债收益率涨4.8个基点报1.870%。

8、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨14.2个基点报2.6%,3年期美债收益率涨14.7个基点报2.828%,5年期美债收益率涨12.8个基点报2.923%,10年期美债收益率涨8.4个基点报2.943%,30年期美债收益率涨5.4个基点报2.998%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.19%报100.9863,连涨四日,创两年多来新高。非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.07%报1.0789,英镑兑美元跌0.09%报1.3,澳元兑美元涨0.38%报0.7376,美元兑日元涨1.5%报128.8935,美元兑加元涨0.1%报1.2622,美元兑瑞郎涨0.79%报0.9522,离岸人民币兑美元跌396个基点报6.4184。

// 宏观 //

1、国家发改委表示,疫情对国内需求的影响是阶段性的。随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现,正常经济秩序将快速恢复,经济运行会回归到正常轨道。下一步,将积极促进有效投资,推动出台进一步释放消费潜力、促进消费持续恢复的政策文件,落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施。

2、近期地缘政治冲突导致国际大宗商品市场波动,输入性通胀对国内物价走势带来影响,国家发改委表示,尽管国际输入性因素增加了大宗商品价格走势的不确定性,但随着保供稳价措施效果持续显现,叠加高基数影响,预计年内PPI总体回落的态势不会改变。发改委将全力做好大宗商品保供稳价工作,严厉打击囤积居奇、哄抬价格、散布虚假信息等违法违规行为。

3、据国务院国资委,一季度央企累计实现营业收入9万亿元,同比增长15.4%;实现净利润4723.3亿元,同比增长13.7%;上交税费7348亿元,同比增长20.9%;累计完成固定资产投资5194亿元,同比增长4.6%。3月末中央企业整体资产负债率65%,控制在年初确定目标内。

4、国务院物流保通保畅工作领导小组召开总指挥(全体)第一次会议强调,要全力确保交通网络畅通有序,对不符合要求的阻断或关闭高速公路、收费站、普通公路等,要建立台账、立即整改。共同抓好重点物资运输保障,全力支撑重点区域经济运行,绝不能因运输保障不到位影响供应链产业链稳定运行。要共同抓好城乡物流配送服务,全力保障群众基本生活需求。

5、国税总局数据显示,4月1日至15日,已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。其中,小微企业51万户,占比96.8%,涉及退税金额2422亿元,占比57.6%;大中型企业1.7万户,涉及退税金额1780亿元。

6、我国投资先行指标增势良好,有利于投资持续扩大。据统计局,一季度,投资新开工项目3.5万个,比去年同期增加1.2万个;新开工项目计划总投资同比增长54.9%;国家预算资金增长34.7%,自筹资金增长15%。

7、工信部将推动落实已出台的助企惠企政策,同时会同有关部门研究进一步帮扶中小微企业的政策举措。今年“小巨人”企业准备再培育3000家左右,带动培育省级专精特新中小企业5万家左右。工信部还将围绕产业链促进大中小企业融通发展,支持中小企业加快数字化转型。

8、一季度我国工业生产保持平稳,规模以上工业增加值同比增长6.5%,高于去年四季度2.6个百分点,呈现逐季回升的良好态势。制造业占比进一步提升,一季度为28.9%,同比提高1.3个百分点,达到2016年以来最高值。一季度制造业投资同比增长15.6%,比2021年全年加快2.1个百分点。

9、央行货币政策委员会委员王一鸣称,央行上缴利润效果胜过降准,有利于提振有效需求。他指出,尽管央行利润上缴所投放的流动性,相当于降准0.5个百分点,但降准是增加商业银行的可用资金,不一定直接带来信贷,而央行上缴的利润将下沉基层、直达市场主体,实实在在增加市场主体开展经济活动的收入,激发微观主体活力,加大对保市场主体的支持。

10、央行4月19日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日200亿元逆回购到期,因此当日净回笼100亿元。

11、国家卫健委通报,4月18日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3297例(上海3084例,吉林88例,黑龙江64例,广东20例,江苏11例,江西9例,山西5例,北京、浙江、山东、河南各2例,河北、辽宁、安徽、湖北、湖南、云南、陕西、青海各1例);新增无症状感染者18187例(上海17332例,吉林384例,江苏122例,安徽60例,浙江46例,江西42例,黑龙江31例,河北、山西各28例,河南22例,辽宁、山东各16例,广西15例,湖北、云南各13例,福建6例,广东5例,陕西4例,青海2例,甘肃、新疆各1例);新增死亡病例7例,均为本土病例,在上海。

// 国内股市 //

1、A股三大股指震荡收跌,上证指数跌0.05%报3194.03点,创业板指跌1.38%报2453.55点,深证成指跌0.5%报11633.32点;大市成交0.78万亿元。盘面上,化肥农药、煤炭、石油天然气、农业板块走升,房地产板块探底回弹。半导体、宁组合、CRO、保险、疫苗板块调整。韦尔股份跌停,沪股通卖出9.72亿元并买入4.06亿元,两机构卖出2.66亿元,三机构买入2.86亿元。招商银行再跌约3%,成交金额连续两日超百亿元。

2、北向资金净卖出19.44亿元。招商银行遭大幅净卖出13.08亿元,净卖出额创一年半新高;韦尔股份遭净卖出5.67亿元;五粮液、立讯精密净卖出逾4亿元,东方财富净卖出逾3亿元,隆基股份、以岭药业净卖出逾2亿元,中国平安净卖出逾1亿元。净买入方面,贵州茅台获大幅净买入7.3亿元,比亚迪、宁德时代分别获净买入4.25亿元、3.81亿元。此外,牧原股份、中国建筑净买入逾2亿元,阳光电源、紫金矿业、长江电力净买入逾1亿元。

3、港股低开低走全天弱势,恒生指数收跌2.28%报21027.76点;恒生科技指数跌3.79%报4156.42点,恒生国企指数跌2.95%报7167.67点。大市成交1155.86亿港元。科技、大金融、医药、教育板块走弱,招商银行跌超11%领跌蓝筹;希望教育跌超18%,哔哩哔哩跌超10%,荣昌生物等多只医药股跌超10%,美团跌近6%。

4、南向资金净买入29.95亿港元。其中腾讯控股、美团-W、中国海洋石油净买入额位列前三,分别获净买入10.67亿港元、8.66亿港元、5.46亿港元。净卖出方面,香港交易所、碧桂园服务、建设银行,分别遭净卖出3.96亿港元、1.54亿港元、0.9亿港元。

5、国资委今年将统筹开展提高央企控股上市公司质量专项行动,推动中央企业统筹好未上市和已上市的资源,通过整合资源,进一步支持央企控股上市公司做强做优。支持具备条件的央企控股上市公司引入积极股东完善治理。统筹运用上市公司股权激励以及科技型企业股权和分红政策,强化央企控股上市公司内生增长和创新发展。

6、全球资管巨头贝莱德最新发声:中国的经济刺激政策还存在进一步加大的空间,全球投资者对于中国资产的配置非常低,所以有理由增加对中国资产的配置,尤其是中国债券。很多悲观的东西已经反映到股价中,估值和盈利已现转机。

7、光大证券人事大地震,6名党委委员全部被党内问责。其中,光大证券现任党委书记闫峻被撤销党内职务,其职级降为光大集团部门副职;光大证券“第二把手”刘济平,现为公司监事长,被处留党察看一年,其职级被降为光大证券部门副职;公司现任总裁兼执行董事刘秋明诫勉谈话。

8、深交所公告称,终止长城动漫股票上市,4月27日起进入退市整理期。

9、Sensor Tower商店情报数据显示,3月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.72亿美元,蝉联全球手游畅销榜冠军,相较去年同期增长5.8%。腾讯《PUBG Mobile(合并《和平精英》收入)以将近2亿美元的收入位列榜单第2名。

10、台积电考虑为员工购买公司股票提供补贴,补贴比例等相关细节仍待董事会决议。台积电表示,主要是希望员工薪酬更多元化,并让员工能够共享公司营运的成果。

11、知情人士称,台积电5年期台币计价绿色债券定价于1.5%,较2月的同年期债券大幅走高65基点,同时发行量罕见低于原规划的80亿元新台币。台积电还取消发行7年期20亿元新台币债券。

12、消息称知乎视频今年进行一波裁员,总负责人蔡林离职,部门裁员人数约40人,占视频运营团队的60%。知乎回应表示,2022年会在视频领域持续发力,知乎在视频业务上没有裁员计划。

// 金融 //

1、渠道人士透露,头部量化私募灵均投资旗下的部分产品跌破预警线。灵均投资确认,灵均灵广量化对冲增强相关产品单位净值为0.849元,低于预警线。灵均投资表示,相关产品截至4月14日单位托管净值低于预警线0.85元,但相关产品累计净值为1.01至1.02(运作期间产品有分红),产品累计净值仍然高于1。

2、网商银行将暂停支付宝提现服务,4月21日起逐步实施。同时,网商银行Ⅱ类账户将仅支持本人绑定银行账户转入。网商银行表示,如果商家需将支付宝余额提现,并转入网商银行,可以先提现至本人的其他银行卡,再从该银行卡转账至网商银行。目前收钱码商家将支付宝余额提现至银行卡,无需支付手续费。

3、中期协报告显示,一季度全国150家期货公司净利润26.52亿元,同比增长22.39%;手续费收入69.04亿元,同比增长17.66%;营业利润34.95亿元,同比增长25.53%。

// 楼市 //

1、4月份以来,环京区域的购房支持政策接踵而至。自4月18日起,张家口市区部分商业银行开始降低购房首付款比例,其中首套房最低首付款比例降为20%,二套房最低首付款比例降为30%。除张家口外,秦皇岛、保定等地区的部分银行近期也下调了个人住房按揭贷款利率。

2、北京发布年内第二批次商品住宅用地出让公告,共计17宗,土地总面积约98公顷,总建筑规模约175万平方米,将于5月下旬集中成交。该批次供地在继续实施“房地联动、一地一策”的基础上,探索试点全龄友好社区建设,鼓励超低能耗技术应用,推动住宅品质不断提升。

3、常熟市人才购房补贴实施细则出炉,明确对符合要求的人才以定率标准进行补贴,新建商品房按购房发票价(不含增值税)的1%给予补贴;存量房按购房网签备案价的1%给予补贴。

// 产业 //

1、工信部表示,我国新能源汽车产业已经进入一个规模化快速发展新阶段,预计判断今年将保持高速发展的态势。下一步将尽快研究明确车购税优惠延续等支持政策,优化“双积分”管理办法。推动电动化与智能网联技术融合发展。持续开展好新能源汽车下乡以及换电模式试点工作,加快推进充换电设施建设。适度加快国内资源开发进度,坚决打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为,推动原材料价格尽快回归理性。

2、工信部研究机构数据显示,我国工业互联网产业规模目前已迈过万亿元大关。今年一季度,工业互联网标识解析体系国际根节点、国家工业互联网大数据中心等75个项目建成投入运行,全国“5G+工业互联网”在建项目总数达到2400个。工信部表示,将适度超前推进网络、平台、安全三大体系建设,提升工业互联网大数据中心、标识解析体系、安全态势感知系统等重点设施效能。

3、据工信部,我国一季度新建5G基站达到13.4万个,累计开通近156万个5G基站;新增5G移动电话用户数4811万户,总数累计达到4.03亿户;新发展千兆及以上用户1141万户,规模已达4596万户。

4、河北省“十四五”期间规划新建公用充电桩3.4万个,到“十四五”末累计达到10万个,市场推广的新能源汽车数量与充电桩总量的车桩比高于3.5∶1,能够满足60万至80万辆电动汽车充电需求。

// 海外 //

1、美国圣路易斯联储主席布拉德再次发表鹰派言论,认为美联储今年需要迅速采取行动,多次加息50个基点,将利率提高到3.5%左右,不应排除加息75个基点的可能性。

2、美联储埃文斯表示,支持美联储今年内加息225个基点。美联储一次加息幅度超过50个基点没有任何必要。对今年的加息路径感到满意,包括两次加息50个基点,预计年底前利率将升至2.25%-2.5%。

3、韩国国会通过韩央行行长人选李昌镛人事听证报告。李昌镛在国会听证会上表示,将以适当的速度调整货币政策的宽松程度,力保经济增长动力和物价稳定,从而推动家庭负债“软着陆”等金融稳定。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一,蘑菇街涨13.07%,触宝涨12.15%,叮咚买菜涨11.74%,360 DIGITECH涨8.06%,爱奇艺涨8.04%,格林酒店跌5.47%,浙能锦江环境跌4.94%,搜狐跌4.42%,灿谷跌4.4%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨3.65%,小鹏汽车涨3.36%,理想汽车跌1.25%。

2、英国税务海关总署(HMRC)发表声明称,英国计划撤销莫斯科证券交易所作为公认证券交易所的地位。这意味着投资者未来在莫斯科证交所交易证券时,将无法获得英国有关税收优惠。

3、美国证券交易委员会(SEC)表示,已指控16名被告参与一个持续多年的垃圾股“拉高出货”骗局,获取超过1.94亿美元的非法收入。SEC正寻求针对其中11名被告的行为禁令,以及禁止8名被告担任公司高管和董事的禁令。

4、谷歌和NBA在场外合作推出元宇宙项目Google Pixel Arena,让球迷可以用自己的虚拟化身参加篮球活动。该项目内置于NBA官方应用程序中,球迷无需额外下载其他软件就能体验。

5、LG新能源牵头的韩国财团在印尼投资90亿美元,建立一条从采矿到制造的电动汽车供应链。该财团已与印尼矿业公司安塔姆公司(Antam)、印度尼西亚电池公司(Indonesian Battery Corporation)签订合作协议。

6、丰田汽车计划在四个美国工厂投资3.83亿美元,用于研发/生产混合动力发动机。

7、强生与美国西弗吉尼亚州达成和解协议。根据协议,强生将向西弗吉尼亚州支付9900万美元,同时西弗吉尼亚州将不再追究强生公司在助长阿片类药物泛滥中的责任。

8、强生一季度营收为234.26亿美元,同比增长5%;净利润为51.49亿美元,同比下降16.9%;摊薄后每股收益为1.93美元,上年同期为2.32美元。强生下调2022年业绩指引,预计全年销售额(不包括新冠疫苗收入)为948亿-958亿美元,同比增长3.8%–4.8%;调整后每股收益为10.15-10.35美元,同比增长3.6%–5.6%。

9、孩之宝一季度净营收为11.631亿美元,同比增长4%;净利润为6120万美元,同比下降47%。公司预计2022年营收将以较低的个位数速度增长;调整后营业利润率将达到16%,高于前期指引。

10、奈飞美股盘后公布财报显示,2022年第一季度营收为78.7亿美元,市场预期为79.31亿美元,去年同期为71.63亿美元。第一季度流媒体付费用户净减20万,市场预估净增250万。预计第二季度流媒体付费用户净减200万,市场预期净增240万。奈飞第一季度净利润为15.97亿美元,市场预期为13.22亿美元,去年同期为17.07亿美元。

11、IBM美股盘后公布财报显示,2022年第一季度营收142.0亿美元,预估138.1亿美元;第一季度每股运营收益1.40美元,预估1.41美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘多数收跌,沥青跌4%,燃油跌3.67%,LPG跌3.44%,低硫燃料油跌2.69%,20号胶跌1.06%。焦炭跌2.38%,焦煤跌2.28%,铁矿石跌1.31%,动力煤跌0.99%。上期所基本金属期货夜盘收盘多数下跌,沪铝跌1.11%报21820元/吨。

2、发改委等四部门研究部署2022年粗钢产量压减工作,将重点压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量,重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量,确保实现2022年全国粗钢产量同比下降。

3、国家发改委表示,全国平均猪粮比价已连续8周处于过度下跌一级预警区间。如果后期生猪价格继续低位运行,国家将持续收储并指导地方开展收储,推动价格尽快回归合理区间。发改委指出,生猪价格进一步大幅下跌的可能性较小,随着后期消费回暖,生猪价格有望逐步回升至合理区间。后期生猪价格触底反弹后,出现2019年非洲猪瘟时期那样大幅上涨的可能性也不大。

4、2022年第五批中央储备冻猪肉收储4月22日进行,本次收储挂牌竞价交易4万吨。

5、郑商所召开第十次会员大会指出,将多措并举推进PX、瓶片、鸡肉、烧碱、丙烯、BPI等期货品种上市及钢坯、水泥、大蒜、葵花籽、马铃薯等期货品种研发工作,稳妥审慎推进QFII/RQFII参与,研究引入境外特殊参与者。

6、法国财政部长勒梅尔表示,在欧盟层面对俄罗斯石油实施禁运正在讨论中,法国总统马克龙希望采取这样的行动。

7、摩根大通警告称,全面、立即的禁令可能会挤出超过400万桶/日的俄罗斯石油供应,推动布伦特原油价格上涨约65%,至185美元/桶水平。

8、波罗的海干散货运价指数下跌22点或1%,至2115点。海岬型船运价指数下跌139点或9.4%,至1342点,为逾两个月以来最低水平。巴拿马型船运价指数上涨37点或1.21%,至3079点。超灵便型船运价指数上涨44点,至2541点。

9、美国石油协会(API)公布数据显示,美国至4月15日当周API原油库存减少449.6万桶,预期增加253.3万桶,前值增加775.7万桶。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍小幅上行,唯短券表现较好,收益率下行2bp左右;国债期货小幅收跌;降准实施在即资金充裕,隔夜回落至1.3%下方创逾两周新低;地产债走势分化涨跌不一,“19龙控01”涨超17%,“15世茂02”跌超16%。

2、【债券重大事件】“21阳光城MTN001”未足额偿付本息;“18中融新大MTN002”未按期偿付本息;“16景峰01”本次部分本金兑付日4月22日,偿还比例为0.78%;惠誉确认富力地产及富力香港“CC”长期外币发行人评级,高级无抵押评级下调至“C”;清华大学拟将所持清华控股100%股权无偿划转给四川省国资委;“19富力02”回售金额为3.69亿元,拟转售;银保监会同意中信银行发行不超600亿元金融债。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3778,较上一交易日跌80个基点。人民币兑美元中间价报6.3720,调升43个基点。交易员表示,市场仍在消化美联储进一步升息预期,美元仍有上行空间,直至预期兑现。这一背景下,人民币走势则总体持稳。

2、美联储官员近期不断发出鹰派言论,投资者押注美日利差将进一步扩大。日元兑美元周二跌破128整数关口,跌幅超1%,为连续13个交易日下跌,创1971年有数据以来最长连跌。

3、莫斯科交易所新闻处表示,3月“人民币-卢布” 货币对交易量环比增长7.5倍,“土耳其里拉-俄罗斯卢布” 货币对的交易量增长12倍,“白俄罗斯卢布-俄罗斯卢布” 货币对的交易量增长9倍。

// 重要经济日程 //

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