本文作者:万山红投资网

年末个人不良贷款转让业务回顾

万山红投资网 2022-01-01 08:30

2021年1月初,中国银保监部门发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》(以下简称《通知》),试点个人不良贷款批量转让业务(以下简称个人贷款审批业务)。经过多年的讨论,个人贷款审批业务终于开始了。2021年12月,5家银行先后发布15条个人贷款审批公告,显示业务发展顺利。一个完整的年轮过后,作为不良资产行业的参与者,我们回望当初。

一是个人贷款转让业务具有脱手优势,释放出万亿市场规模。

除委托收款外,以前银行对个人不良贷款的主要管理手段是核销和资产证券化。但核销标准较高,通常要求借款人死亡或经过司法程序无法收回。但不能核销的不良贷款将长期占用风险资产,对银行资本充足率产生负面影响。而且核销后,银行还需要在核销后的资产归集管理上花费人力、物力、精力。资产证券化规模有限,银行一般承担委托收款责任。批量转账的核心特征是“售罄”,是银行以明显优势解锁个人贷款不良负担最直接有效的方式。

个人贷款不良资产涵盖信用卡、个人消费贷款、个人经营贷款等金融业务领域。监管机构很长时间没有公布此类资产交易,因为此类贷款索赔进入市场可能伴随暴力催收等黑色商品的不利社会影响。随着经济下行和新冠肺炎疫情的全球影响,房地产、交通、旅游、影视文化、餐饮,甚至金融等多个行业受到影响,员工收入缩水,导致个人贷款逾期大幅增加,个人贷款不良资产规模持续增加。根据中国人民银行的数据,截至2020年底,居民短期贷款规模为15.5万亿元。按1.84%的不良率计算,个人贷款不良资产近3000亿元。除历史核销资产外,有机构预测个人贷款不良资产市场规模可能达到一万亿元。

2.16家银行实施了试点计划,监管机构谨慎放开了市场。

003010确定首批18家银行试点实施个人贷款转让业务,包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行等6家国有银行,以及12家全国性股份制银行,可批量转让的不良贷款类型仅限于个人消费信用贷款、信用卡透支、个人经营信用贷款和其他信用贷款。原则上个人住房按揭贷款、个人汽车消费贷款、个人带抵押物消费、商业贷款仍由银行自行收取。同时,收购方仅限于5家全国性资产管理公司(AMC)、金融投资公司(AIC)和地方AMC,地方AMC应取得地方金融监管机构出具的同意文件。所有个人贷款不良资产必须通过银行信贷资产登记流转中心(简称银登中心)平台进行审批和转让。总的来说,监管部门对个人贷款转让市场的放开持谨慎态度。

3.13家试点银行发布资产转让公告,个人贷款转让业务逐步铺开。

003010发行后,银登中心立即发布不良资产转让业务规则、竞价规则、信息披露规则等配套制度。2021年3月,工商银行与平安银行通过公开招标方式成功完成首单业务,个人不良贷款批量转让试点正式破冰。

根据银登中心2021年12月24日发布的《通知》,已有18家获批试点的银行在5个国家的银登中心开户

银登中心发布的公告信息显示,截至2021年11月30日,个人贷款不良资产批量转让公告34条,未偿本金总额11.12亿元,交易33笔,总成交额约1.7亿元(按预估值计算),交易本金折现率约17.2%。12月,平安银行、广发银行、邮储银行、兴业银行、中信银行股份有限公司五家银行先后发布15条个人贷款审批公告。据统计,截至2021年12月27日,参与个人贷款转让的18家试点银行中,已有13家发布了资产转让公告,其中国有银行6家,股份制银行7家,其中平安银行最为活跃,交易11笔。

市场数据显示,经过一年的试行,个人贷款转让业务已逐渐形成蔓延趋势。困扰市场的估值和定价问题也通过“小包裹探路”的策略逐步得到解决。以平安银行为例,第一笔资产债权转让金额只有1000多万元,但到年底,一笔网联债权的金额已经达到10亿元。据统计,目前个人贷款审批的资产包起步价在0.5%到1%左右,试点之初的0元起步价已经在市场上销声匿迹。事实证明,通过历史数据恢复、数据模型构建、综合市场预期等手段,银行已经逐渐摸索出一套相对合理、可接受的估值和定价方法。

四.个人贷款审批的市场效果有待检验,未来可期。

《通知》要求资产管理公司批量收购个人不良贷款,之后只能采取自行清收、重组等措施进行处置,不能再向其他国家转移。由于试点个人不良贷款属于信用贷款,没有担保措施,也缺乏催收工具,自然人债务人如何寻找财产线索、催收方式、债务重组等与公共不良贷款有本质区别。资产管理公司转让后如何应对是一个新的课题。由于不良资产清收程序耗时较长,该类业务的后续市场反馈有待时间检验。

在2021年12月24日公布的修订版《已开立不良贷款转让业务账户机构统计表》中,增加了关于电子交付效力的规定、增加了一审和终审的小额诉讼案件量、将公告的交付日期缩短至30日等制度改进,个人不良贷款诉讼催收全部释放。

利信号。援引2021年6月29日财政部门对相关建议的答复,财政部门表态“《通知》印发后,试点工作平稳开展,成交规模和价格均高于预期,市场主体踊跃参与。银保监会正在研究进一步放开参与试点的机构和不良贷款的范围,进一步激发市场活力。”可见,个人不良贷款批转市场未来可期。

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